28 de marzo de 2023.- Equinox Gold anunció hasta $200 millones de dólares en prepago de oro y acuerdos de compra y venta de oro.
Equinox Gold Corp. anunció que ha completado un acuerdo de prepago de oro de $140 millones de dólares.
La Compañía también firmó una hoja de términos no vinculantes para un acuerdo adicional de compra y venta de oro por $50 millones.
Estos acuerdos mejoran la flexibilidad financiera de la Compañía y brindan liquidez de efectivo adicional en términos atractivos a medida que la Compañía continúa financiando su participación del 60 % para la construcción de la mina de oro Greenstone, que se encuentra dentro del presupuesto y encaminada para la primera producción de oro en el primer semestre. de 2024.
El acuerdo de prepago de oro
Equinox Gold celebró un acuerdo de prepago y venta a plazo de orocon un sindicato de sus prestamistas existentes mediante el cual la Compañía ha recibido un pago inicial de $140 millones de dólares, con base en los precios de la curva a plazo del oro con un promedio de aproximadamente $2,170 dólares por onza, en a cambio de entregas mensuales iguales de oro desde octubre de 2024 hasta julio de 2026 por un total de 79,310 onzas.
Las entregas de oro pueden provenir de la producción de cualquiera de las minas operativas de la Compañía y el prepago de oro puede liquidarse antes del vencimiento mediante la entrega acelerada de las onzas de oro entregables restantes.
La Compañía puede aumentar los ingresos totales a $ 150 millones de dólares mediante la ejecución de un prepago de oro adicional el 30 de junio de 2023 o antes.
El prepago de oro fue ejecutado por ING Capital Markets LLC como organizador principal e incluye el Banco Nacional de Canadá y el Banco de Montreal como contrapartes adicionales.
Acuerdo de compra y venta de oro
La Compañía también firmó una hoja de términos no vinculantes para un acuerdo de compra y venta de oro con Sandbox Royalties mediante el cual, al cierre, la Compañía recibirá un pago de $50 millones de dólares de Sandbox Royalties a cambio de entregas mensuales iguales al mayor de: a) 333 onzas de oro yb) onzas de oro equivalentes al 1,2% de la producción mensual de oro de la mina de oro Greenstone (base 100%).
Las entregas de oro comenzarían en octubre de 2023 y continuarían hasta que se hayan entregado un total de 60.000 onzas. Sandbox realizará pagos continuos en efectivo equivalentes al 20% del precio spot del oro por cada onza de oro entregada.
Las entregas de oro pueden provenir de la producción de cualquiera de las minas en operación de la Compañía. Equinox Gold tendrá la opción de comprar hasta el 75 % de la obligación de entrega al precio spot del oro vigente en ese momento. sujeto a ajuste por el pago continuo y un precio mínimo por onza de $2,000.
El Acuerdo Sandbox se puede aumentar a $ 75 millones por acuerdo mutuo de Equinox Gold y Sandbox Royalties.
El cierre del Acuerdo Sandbox está sujeto, entre otros elementos, a la ejecución de un acuerdo definitivo de compra y venta de oro, cualquier consentimiento requerido del sindicato de préstamos de la Compañía y un financiamiento por parte de Sandbox Royalties.
El Acuerdo Sandbox será una transacción entre partes relacionadas, ya que Equinox Gold actualmente posee aproximadamente el 34 % de las regalías de Sandbox.
Reportacero
