Anuncia Equinox Gold oferta de compra de bonos sénior convertibles
18 de septiembre 2023.- Equinox Gold Corp. celebró un acuerdo con BMO Capital Markets, en nombre de sí mismo y de los otros compradores iniciales, según el cual los Compradores iniciales han acordado comprar, en forma de operación comprada, bonos sénior convertibles no garantizados al 4.75% con vencimiento en 2028, por un monto principal agregado de $150 millones de dólares.
La Compañía ha otorgado a los Compradores Iniciales una opción por un período de 30 días para comprar hasta $22.5 millones de dólares adicionales de monto principal agregado de Bonos. Los Bonos se emitirán a su valor nominal.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para el pago de deuda y para fines corporativos generales.
Los Bonos devengarán intereses en efectivo semestralmente a una tasa del 4.75% anual. La tasa de conversión inicial para los Bonos será de 158,7302 acciones ordinarias de Equinox Gold por cada $1000 de monto principal de Bonos, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente $6.30 por Acción. La tasa de conversión inicial representa una prima de aproximadamente el 20% en relación con el precio de venta de cierre de hoy de las Acciones y está sujeta a ajustes en ciertos eventos.
Equinox Gold tendrá derecho a canjear los Bonos en determinadas circunstancias y los tenedores tendrán derecho a exigir a Equinox Gold que recompre sus Bonos cuando ocurran ciertos eventos.
Se espera que la Oferta se cierre, sujeta a las condiciones de cierre habituales, el 21 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha.
Los Bonos y las Acciones no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de EUA de 1933, según enmendada, ni calificados por un prospecto en Canadá. Los Bonos y las Acciones no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin el registro conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de registro conforme a la Ley de Valores. Los Bonos se ofrecerán únicamente a «compradores institucionales calificados» (como se define en la Regla 144A de la Ley de Valores) y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Las ofertas y ventas en Canadá se realizarán únicamente de conformidad con las exenciones de los requisitos del prospecto de las leyes de valores provinciales canadienses aplicables.
Reportacero
