22 de noviembre de 2022.- Equinox Gold anunció una oferta en el mercado y presenta un prospecto de plataforma base.
Equinox Gold Corp. anuncia que ha celebrado un acuerdo de distribución de capital con fecha 21 de noviembre de 2022 que establece un programa de oferta de acciones en el mercado con BMO Capital Markets y National Bank Financial, y sus respectivos afiliados.
El cajero automático permitirá a Equinox Gold, a través de los Agentes, ofrecer y vender periódicamente en Canadá y los Estados Unidos a través de las instalaciones de la Bolsa de Valores de Toronto, TSX, y NYSE American, NYSE-A, tales número de acciones ordinarias que tendría un precio de oferta agregado de hasta $100 millones de dólares.
Las ventas de las acciones ordinarias, si las hubiere, se realizarán en transacciones que se consideren «distribuciones en el mercado» según se define en el Instrumento Nacional 44-102 – Distribuciones en estante y una «oferta en el mercado» según se define en la Norma 415 de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, modificada, incluidas las ventas realizadas por los Agentes directamente en la TSX, la NYSE-A o cualquier otro mercado de negociación de acciones ordinarias en Canadá o los Estados Unidos o según lo acordado entre los Agentes y la Compañía. Las acciones ordinarias que puede emitir la Compañía bajo el ATM han sido aprobadas condicionalmente para cotizar en la TSX y han sido aprobadas para cotizar en la NYSE-A.
El cajero automático estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2024, a menos que Equinox Gold lo cancele antes de esa fecha o de otro modo de conformidad con el Acuerdo de distribución de capital. El momento y la extensión del uso del cajero automático quedarán a discreción de la Compañía. En consecuencia, los ingresos brutos totales de las ofertas de acciones en el marco del cajero automático, si las hubiere, podrían ser significativamente inferiores a $100 millones.
La Compañía tiene la intención de utilizar cualquier producto de la ATM para continuar expandiendo la producción de su actual base de activos a través de la exploración y el desarrollo, para posibles fusiones y adquisiciones, y para gastos corporativos y administrativos generales y fines generales de capital de trabajo. La asignación real de los ingresos puede variar según el monto recaudado, los períodos de tiempo durante los cuales se recaudan los ingresos y los desarrollos futuros en relación con los proyectos de la Compañía y los eventos imprevistos.
De conformidad con un acuerdo de derechos de los inversores («Acuerdo de derechos de los inversores») de fecha 11 de abril de 2019 entre la Compañía y una afiliada de Mubadala Investment Company, Mubadala tiene ciertos derechos de no dilución que le permiten mantener su interés prorrateado en la compañia. A partir del 20 de noviembre de 2022, el Acuerdo de derechos de los inversores se modificó para otorgar a Mubadala un derecho de complemento semestral en relación con las acciones ordinarias emitidas por la Compañía de conformidad con cualquier distribución en el mercado.
Equinox Gold ha presentado una declaración de registro que incluye un prospecto de estantería base y un suplemento de prospecto de estantería (el «Suplemento de prospecto») para el cajero automático, ante la Comisión de Bolsa y Valores de EUA, SEC. La Compañía también ha presentado el Prospecto Base Shelf y el Suplemento del Prospecto relacionado con el cajero automático ante las comisiones de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá. Los inversionistas potenciales deben leer el Prospecto de Estantería Base en esa declaración de registro, el Suplemento del Prospecto y otros documentos que la Compañía ha pesentado para obtener información más completa sobre Equinox Gold y el cajero automático.
El Prospecto Base Shelf permite a la Compañía hacer ofertas de hasta $500 millones de dólares de acciones ordinarias, títulos de deuda, recibos de suscripción, contratos de compra de acciones, unidades, warrants, o cualquier combinación de los mismos, de vez en cuando. durante un período de 25 meses tanto en los Estados Unidos como en Canadá.
Los Valores pueden ofrecerse en montos, precios y términos que se determinen en el momento de la venta y, sujeto a las reglamentaciones aplicables, pueden incluir cajeros automáticos, ofertas públicas o inversiones estratégicas. Los términos específicos de las ofertas futuras de Valores, si se producen dichas ofertas, se establecerán en uno o más suplementos del prospecto de estantería que se presentarán con las regulaciones de valores aplicables.
Reportacero
