Anuncia FEMSA contraprestación total de su oferta pública de adquisición
17 de junio de 2024.- Fomento Económico Mexicano, FEMSA, anunció la contraprestación total de su oferta pública de adquisición anteriormente anunciada.
Fomento Económico Mexicano anunció hoy la contraprestación total de su oferta de compra en efectivo previamente anunciada hasta $ 250,000,000 dólares monto principal agregado de los bonos establecidos en la siguiente tabla sujetos a prorrateo como se describe en la Oferta de Compra, de cada tenedor registrado de los Bonos.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza de conformidad con los términos y sujeta a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra de fecha 4 de junio de 2024.
La siguiente tabla establece cierta información sobre la Oferta Pública de Adquisición, incluida la contraprestación total pagadera por los Bonos válidamente ofertados a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, o antes. 17 de junio de 2024, en cada caso calculada a las 11:00 am , hora de la ciudad de Nueva York , hoy, 17 de junio de 2024 , y que son aceptados para la compra por parte de FEMSA.
La Contraprestación Total pagadera por cada $1,000 de monto principal de Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta de Adquisición se calculará de acuerdo con la fórmula establecida en el Anexo I de la Oferta de Compra, con base en el diferencial fijo especificado en la tabla anterior, más el rendimiento del Valor de Referencia determinado por referencia al precio de oferta del Valor de Referencia, como se muestra en la Página de Referencia de Bloomberg especificada en la tabla anterior a las 11:00 am, Nuevo hora de la ciudad de York hoy, 17 de junio de 2024. La Contraprestación Total de los Bonos incluye una prima de oferta anticipada por un monto de $30 dólares por cada $1,000 dólares de monto principal de Bonos ofertados válidamente en o antes de la Hora de Oferta Temprana (y no retirados válidamente) y aceptado para la compra de conformidad con la Oferta Pública.
Por monto principal de $1,000 dólares de los Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición.
La fecha de vencimiento de los Bonos es el 16 de enero de 2050.
La Oferta Pública de Adquisición vencerá a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York , el 3 de julio de 2024 , a menos que se prorrogue o se rescinda antes. Para ser elegible para recibir la Contraprestación Total, los Tenedores deben ofertar válidamente sus Bonos en o antes de la Hora de Oferta Anticipada.
Los tenedores de Bonos que ofertan válidamente en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y cuyos Bonos se aceptan para la compra tienen derecho a recibir la Contraprestación Total aplicable establecida en la tabla anterior, que incluye la Prima de Oferta Anticipada, y recibir intereses acumulados y no pagados sobre sus Bonos aceptados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Inicial, y montos adicionales, si los hubiera, como se describe con más detalle en la Oferta de Compra.
Los Bonos Ofertados solo se pueden retirar antes de la Hora de Oferta Anticipada, excepto que lo exija la ley aplicable.
Se espera que la fecha de liquidación inicial en la que FEMSA realizará el pago de las Notas ofrecidas en o antes de la Hora de Oferta Temprana y aceptadas en la Oferta de Adquisición sea el 20 de junio de 2024.
Todos los Bonos presentados que no sean aceptados para su compra serán devueltos o acreditados sin costo alguno en la cuenta del titular.
FEMSA ha contratado a BofA Securities, Inc. para actuar como administrador de distribuidores en relación con la Oferta Pública. Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de licitación y agente de información para la Oferta Pública.
Anuncio futuro de FEMSA
La Oferta de Adquisición descrita anteriormente forma parte integral de la serie de iniciativas estratégicas anunciadas por FEMSA en febrero de 2023 , como resultado de una exhaustiva revisión estratégica de la plataforma de negocios de FEMSA. Esta revisión incluyó la definición ascendente de planes de largo plazo para cada unidad de negocio y el análisis descendente de la estructura corporativa y de capital de FEMSA.
Reportacero
