Anuncia FEMSA contraprestación total de sus ofertas de compra en efectivo las notas
3 de marzo de 2023.- Fomento Económico Mexicano, FEMSA, anunció la contraprestación total de sus ofertas de compra previamente anunciadas por en efectivo las notas de FEMSA de la serie que se establece, por un precio de compra agregado, excluyendo intereses devengados y montos adicionales, si los hubiere, de hasta $2,000 millones de dólares, sujeto a los procedimientos de prioridad de aceptación y prorrateo descritos en la Oferta de Compra de los tenedores registrados de los Bonos.
“Nos referimos a nuestra oferta para comprar cada serie de Bonos como una » Oferta » y colectivamente como las » Ofertas».
“Las Ofertas se realizan de conformidad con los términos y sujetas a las condiciones establecidas en la oferta de compra modificada y reformulada de fecha 17 de febrero de 2023”.
Las Ofertas vencerán a las 11:59 p. m ., hora de la ciudad de Nueva York , el 16 de marzo de 2023 , a menos que se extiendan o finalicen antes con respecto a una Oferta (dicha hora y fecha, ya que la misma puede extenderse o cancelarse antes con respecto a una Oferta, el » Tiempo de Caducidad «). Para ser elegible para recibir la Contraprestación Total aplicable, los Tenedores deben ofrecer válidamente (y no retirar válidamente) sus Bonos en o antes de la Hora de Oferta Anticipada.
Los tenedores de Bonos que ofrecieron válidamente (y no se retiraron válidamente) en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y cuyos Bonos hayan sido aceptados para la compra tienen derecho a recibir la Contraprestación Total aplicable establecida en la tabla anterior, que incluye la Prima de Oferta Anticipada, y recibir intereses devengados y no pagados sobre sus Bonos aceptados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Inicial (como se define a continuación), y montos adicionales, si los hubiere, como se describe más detalladamente en la Oferta de Compra.
Los Bonos ofrecidos solo pueden retirarse antes de la Hora de pago anticipado, excepto según lo exija la ley aplicable.
Se espera que la fecha de liquidación inicial en la que FEMSA realizará el pago de los Bonos ofrecidos (y no retirados válidamente) en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y aceptados en las Ofertas sea el 7 de marzo de 2023 (la «Fecha de Liquidación Inicial » ) .
Todos los Bonos presentados que no sean aceptados para la compra serán devueltos o acreditados sin cargo a la cuenta del tenedor.
El tipo de cambio utilizado para determinar si el Precio de Compra Agregado excede el Límite de Oferta es de US$1,06 por €1,00, calculado a las 11:00 a. m. , hora de la ciudad de Nueva York , hoy, 2 de marzo de 2023 , según se informa en la página de pantalla de Bloomberg «FXIP». bajo el título «Tipo de cambio frente a USD».
FEMSA ha contratado a BofA Securities, Inc. como gerente de intermediación en relación con las Ofertas (el » Gerente de intermediación «). Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de licitación e información de las Ofertas.
Reportacero
