Anuncia FEMSA desinversión en Heineken y en Jetro Restaurant Depot
31 de mayo de 2023.- FEMSA anunció la desinversión total en Heineken y de su posición minoritaria en Jetro Restaurant Depot.
La desinversión en Jetro Restaurant Depot tendría un efecto positivo en la valuación por la reducción en el descuento de conglomerado que se incluye en nuestro ejercicio de valuación por suma de las partes.
En seguimiento al anuncio realizado el día de ayer, y con actualización de algunos datos, Fomento Económico Mexicano, FEMSA, publicó que la Oferta de Acciones consistió en:
26.3 millones de acciones de Heineken N.V., que representan 4.6% de su capital social, a un precio de €92.75 euros por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de €2,400 millones de euros; y
11.5 millones de acciones de Heineken Holding N.V., que representan 4.0% de su capital social, a un precio de €77.25 euros por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de €900 millones.
Dada la gran demanda sobre la Oferta de Acciones, FEMSA decidió no proceder con la Oferta Adicional Simultánea de sus Bonos anunciada el 30 de mayo del 2023. Tras la finalización de la Oferta de Acciones, FEMSA no conservará participación alguna en Heineken N.V. o en Heineken Holding N.V., con excepción de las acciones retenidas subyacentes a los Bonos canjeables por acciones ordinarias de Heineken Holding N.V.
Adicionalmente, FEMSA anunció hoy que, de acuerdo con su estrategia FEMSA Forward comunicada el 15 de febrero de 2023, ha llegado a un acuerdo definitivo para desinvertir su posición minoritaria en Jetro Restaurant Depot y entidades relacionadas.
Sujeto a condiciones de cierre habituales, FEMSA recibirá una suma total en efectivo de $1,400 millones de dólares, con aproximadamente $467 millones pagaderos al cierre de la transacción en el 2T23, y el resto pagadero durante los siguientes dos años.
“Noticias positivas en nuestra opinión, en donde en particular la desinversión en Jetro Restaurant Depot tendría un efecto positivo en la valuación por la reducción en el descuento de conglomerado que se incluye en nuestro ejercicio de valuación por suma de las partes. Reiteramos nuestra recomendación fundamental de COMPRA con un VI esperado en $221.00, pesos MXN”.
Reportacero
