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Anuncia Fortuna precio de notas senior convertibles

6 de junio de 2024.- Fortuna Silver Mines anunció el precio de su oferta de notas senior convertibles con vencimiento en 2029, con un monto principal agregado de $150 millones e dólares.

Los compradores iniciales tienen la opción de comprar $22.5 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 15 días.

Los pagarés tendrán una tasa de interés anual del 3.75%, se pagarán semestralmente y tendrán una tasa de conversión inicial de 151,7220 acciones ordinarias por cada $1.000 dólares de capital, equivalente a un precio de conversión de $6,59 dólares por acción.

Se espera que la oferta se cierre el 10 de junio de 2024, sujeta a las condiciones habituales.

Los ingresos netos pagarán la deuda bancaria existente, financiarán capital de trabajo y cubrirán fines corporativos generales, incluido el reembolso de las obligaciones convertibles subordinadas no garantizadas senior existentes al 4.65%.

Los pagarés y acciones no están registrados según la Ley de Valores de EUA ni calificados por un prospecto en Canadá, lo que limita su oferta y venta a compradores institucionales calificados y personas no estadounidenses fuera de EUA.

 

 

Reportacero

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