Anuncia Kootenay Silver Dls $4 millones de financiamiento por colocación privada de unidades
2 de mayo de 2023.- Kootenay Silver Inc. firmó un acuerdo con Research Capital Corporation, como co-agente principal y corredor único, y junto con Red Cloud Securities Inc. como co-agentes principales, en nombre de un sindicato de agentes, incluido Canaccord Genuity Corp., en relación con un mejor esfuerzo, colocación privada de unidades de la Compañía a un precio de $0.10 dólares por Unidad por ganancias brutas de hasta $4,000,000 de dólares.
Cada Unidad estará compuesta por una acción común de la Compañía y una garantía de compra de una Acción Común. Cada Warrant podrá ejercerse para adquirir una Acción Ordinaria a un precio de $0.14 por Acción Warrant por un período de 36 meses a partir del cierre de la Oferta.
La Compañía otorgará a los Agentes una opción para aumentar el tamaño de la Oferta hasta en un 15% en Unidades mediante notificación por escrito del ejercicio de la Opción de los Agentes, o una parte de la misma, al Compañía en cualquier momento antes del Cierre.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para los requisitos de capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Los valores que se emitirán en el marco de la Oferta se ofrecerán mediante colocación privada en cada una de las provincias de Canadá y en aquellas otras jurisdicciones que determine la Compañía, en cada caso, de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos del prospecto según corresponda. leyes de valores.
La Oferta está programada para cerrar alrededor de la semana del 23 de mayo de 2023, o en la fecha acordada entre la Compañía y los Agentes y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa. Las Unidades a ser emitidas bajo la Oferta tendrán un período de espera de cuatro meses y un día desde el Cierre.
En relación con la oferta, los agentes recibirán una tarifa de efectivo agregada igual al 6.0% de los ingresos brutos de la oferta, incluso con respecto a cualquier ejercicio de la opción de los agentes (sujeto a una tarifa reducida del 3.0% para las ventas a ‘ inversores de la lista del presidente).
Además, la compañía otorgará a los agentes, en la fecha de cierre y garantías de compensación no transferible (la » compensación garantiza «) igual al 6.0% del número total de unidades vendidas bajo la oferta, incluso con respecto a cualquier ejercicio del Opción de agentes (sujeta a una tarifa reducida del 3,0 % por ventas a inversores de la ‘lista del presidente’).
Cada Warrant de Compensación dará derecho a su titular a adquirir una Unidad (una » Unidad de Warrant de Compensación») a un precio de ejercicio por Unidad de Warrant de Compensación igual al Precio de Oferta por un período de 36 meses después del Cierre.
Los valores descritos en este documento no han sido, y no se han registrado en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendado (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), o cualquier ley de valores estatales, y en consecuencia, no se puede ofrecer o vender dentro de Estados Unidos, excepto de conformidad con los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y los requisitos de valores estatales aplicables o de conformidad con las exenciones de ellos.
Reportacero
