Anuncia Minaurum oferta pública de acuerdo de compra de C$ 7.0 millones de dólares canadienses
10 de junio de 2021.- Minaurum Gold anunció que ha celebrado un acuerdo con Red Cloud Securities Inc. para actuar como suscriptor y bookrunner único, según el cual el suscriptor ha acordado comprar, sobre la base de un acuerdo de compra, 17,500,000 unidades de la Compañía a un precio de C$ 0.40 dólares canadienses por Unidad para el total bruto ingresos de C$ 7,000,000 dólares canadienses.
Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una » Acción «) y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias (cada garantía completa, una » Garantía «).
Cada Warrant podrá ejercitarse para adquirir una Acción a un precio de C $ 0.60 en cualquier momento en o antes de la fecha, que es 24 meses después de la fecha de cierre de la Oferta.
La Compañía ha otorgado al Asegurador una opción, ejercitable por un período de 30 días después e incluyendo la fecha de cierre de la Oferta, para comprar hasta 2,625,000 Unidades adicionales al Precio Unitario para recaudar ingresos brutos adicionales de hasta C $ 1,050,000 para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera, y con fines de estabilización del mercado.
Las Participaciones se ofrecerán mediante un prospecto breve que se presentará en las provincias de Columbia Británica, Alberta y Ontario. Las Participaciones también pueden venderse en determinadas jurisdicciones extraterritoriales y en los Estados Unidos y a, o por cuenta o beneficio de, «personas estadounidenses» (según se define en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la » Ley de Valores de los Estados Unidos «) a» compradores institucionales calificados «(según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de EUA y a» inversores acreditados «tal como se define en la Regla 501 (a) de la Regulación D de la Ley de Valores de EUA, mediante una colocación privada de conformidad a las exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EUA.
La Compañía tiene la intención de utilizar las ganancias netas obtenidas de la venta de Unidades para la exploración de los proyectos mineros de la Compañía en México y para propósitos generales de capital de trabajo, como se informará más adelante en el prospecto abreviado de la Compañía.
La Oferta está programada para cerrarse alrededor del 9 de julio de 2021 y está sujeta a la finalización de la documentación formal y la recepción de todas las aprobaciones regulatorias, incluida, entre otras, la aprobación de la TSX Venture Exchange (la » TSXV «).
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar ninguno de los valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EUA, en su forma enmendada o cualquier ley de valores de cualquier estado de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos o para, o por cuenta o beneficio de , Personas estadounidenses a menos que estén registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y las leyes de valores aplicables de cualquier estado de los Estados Unidos, o de conformidad con una exención de dichos requisitos de registro.
Minaurum Gold Inc. es un explorador centrado en México que se concentra en el proyecto de plata de alta ley Alamos en el sur de Sonora. Con una cartera de propiedades que abarca varios proyectos adicionales a escala de distrito, Minaurum es administrado por sólidos equipos técnicos y financieros en México.
El objetivo de Minaurum es continuar el legado de sus fundadores de crear valor para los accionistas mediante la realización de descubrimientos de minerales a escala de distrito y la ejecución de transacciones mineras acumulativas.
Reportacero
