Anuncia Nippon Steel emisión de bonos convertibles
NIPPON STEEL CORPORATION (la «Compañía») por la presente anuncia que la Compañía ha decidido emitir bonos convertibles de cupón cero (bonos con derechos de adquisición de acciones, tenkanshasaigata shinkabu yoyakuken-tsuki shasai) con vencimiento en 2024 (los «Bonos con derechos de adquisición de acciones con vencimiento en 2024») y Bonos Convertibles Cupón Cero con vencimiento en 2026 (los “Bonos con Derechos de Adquisición de Acciones con vencimiento en 2026;” junto con los Bonos con Derechos de Adquisición de Acciones con vencimiento en 2024, colectivamente, los “Bonos con Acciones Derechos de Adquisición ”) de conformidad con la decisión del Director Representante y Presidente de la Sociedad, por delegación por resolución de su Consejo de Administración en reunión celebrada el pasado mes de septiembre 14 de febrero de 2021.
Antecedentes y fines de la emisión de los Bonos con derecho a adquisición de acciones.
Para seguir creciendo con el objetivo de convertirnos en “la mejor acería con liderazgo mundial Capacidades «, que contribuye a la competitividad industrial de Japón desde el presente y en el futuro, de acuerdo con «nuestro valor para perseguir la mejor tecnología y fuerza del mundo en fabricar y contribuir al desarrollo de la sociedad proporcionando productos de clase mundial y servicios”, la Compañía publicó un nuevo plan de gestión desarrollado con los siguientes cuatro pilares de nuestras estrategias comerciales el 5 de marzo de 2021:
- Reconstruir su negocio nacional de acero y fortalecer la gestión de su grupo;
- Promover una estrategia global para profundizar y expandir su negocio en el exterior;
- Asumir el desafío del acero sin carbono; y
- Promoción de estrategias de transformación digital.
De cara al futuro, mediante la promoción constante del plan de gestión, la Compañía planea lograr 100 millones de toneladas de capacidad mundial de acero crudo por año (Nota 1) a través de los esfuerzos combinados de su plantas madre sólidas en Japón (Nota 2) y plantas locales en el extranjero, y para lograr un crecimiento empresarial y reducir su impacto en el medio ambiente, asumiendo el desafío de la “Nippon Steel Carbon Neutral Visión 2050: el desafío del acero sin carbono”.
En relación con la promoción de los pilares de su plan de gestión, la Compañía prevé realizar 2,400 mil millones de yenes en gastos de capital, 600 mil millones de yenes en inversiones comerciales y 100 mil millones de yenes o más de inversiones en transformación digital para el año fiscal 2021-25 (consolidado, sobre una base de aprobación).
Para lograr el acero sin carbono en 2050, la Compañía estima que requerirá, en el mejor de los casos escenario, aproximadamente 500 mil millones de yenes en I + D y aproximadamente 4,000-5,000 mil millones de yenes en gastos de capital para el futuro previsible.
Para hacer realidad las estrategias de crecimiento de la Compañía, se espera que una gran cantidad de fondos sea necesario para las iniciativas anteriores en el futuro. La Compañía ha decidido emitir los Bonos con Derechos de Adquisición de Acciones basados en la creencia de que es necesario fortalecer su base financiera para asegurar fondos para la inversión en crecimiento mientras se reducen los costos de adquisición y de manera flexible y firme Implementar sus estrategias de crecimiento a mediano y largo plazo.
(Nota) 1 Suma simple de la capacidad respectiva de i) la Compañía, ii) subsidiarias, afiliadas o participadas donde la Compañía posee el 30% o más de las participaciones con derecho a voto e incluidas en estadísticas de producción de acero bruto de la Asociación Mundial del Acero y iii) método de participación afiliadas donde la Compañía posee menos del 30% de las participaciones con derecho a voto, pero a las que la Compañía proporciona productos semiacabados
2 Las plantas madre en Japón significan los sitios de fabricación en Japón.
