11 de enero de 2022.- Sempra Infraestructura, una subsidiaria de propiedad mayoritaria de Sempra, anunció hoy la finalización exitosa de su oferta inaugural de $400 millones de dólares con un monto total de capital de 3.250 % de notas senior con vencimiento en 2032.
«Estamos muy complacidos con los resultados de esta emisión inaugural», dijo Justin Bird , director ejecutivo de Sempra Infraestructura. «Este hito clave ilustra la fortaleza de nuestra nueva plataforma de infraestructura Sempra que integra activos clave de energía renovable, gas natural y terminales de GNL».
Sempra Infraestructura tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de cierta deuda. Se espera que esta oferta refuerce el ya sólido balance de Sempra Infraestructura y aumente la flexibilidad financiera de la empresa para continuar invirtiendo en los sistemas energéticos del futuro.
Los bonos senior se ofrecieron y vendieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores»). . Los bonos prioritarios no se registraron en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores de ningún estado ni de ninguna otra jurisdicción, y los bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro en virtud de la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de valores.
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