Anuncia Steel Dynamics recompra de Bonos Senior a tasa de interés de 6.125% y vencimiento en 2019
Los términos de la Oferta se describen en la Oferta de Compra de fecha 29 de noviembre de 2016, una Carta de Transmisión relacionada y un Aviso de Entrega Garantizada que se enviaron a los tenedores de las Obligaciones Negociables.
La Oferta está sujeta a una serie de condiciones que se establecen en la Oferta de Compra, incluyendo, sin limitación, la finalización de una nueva financiación de deuda en términos razonablemente satisfactorios para la compañía y en una cantidad que genere ingresos netos suficientes, junto con efectivo a la mano, para comprar las Obligaciones Negociables ofrecidas en la Oferta.
Las obligaciones de la compañía de aceptar las Obligaciones Negociables presentadas y pagar la contraprestación por ellas se establecen únicamente en la Oferta de Compra, la Carta de Transmisión y la Notificación de Entrega Garantizada.
Los titulares de los títulos indicados deberán presentar válidamente (y no retirar válidamente) sus Obligaciones Negociables antes de las 17:00 horas locales de la Ciudad de Nueva York, el 5 de diciembre de 2016, a menos que se extiendan el Tiempo de Vencimiento para poder recibir el Precio.
El Precio de Compra será igual a $1,033.88 dólares por monto de $1,000 dólares en el principal de Obligaciones Negociables, más cualquier interés acumulado e impago de las Obligaciones Negociables hasta la fecha de liquidación de la Oferta, pero sin incluirla.
La compañía espera que la fecha de liquidación ocurra el 6 de diciembre de 2016.
El Tiempo de Vencimiento podrá ser extendido, y la compañía podrá retirar o no completar la Oferta. Salvo en ciertas circunstancias, las Obligaciones Negociables no podrán ser retiradas después de las 17:00 horas locales de la Ciudad de Nueva York el 5 de diciembre de 2016.
Staff Reportacero
