Anuncia Steel Dynamics recompra de Obligaciones Negociables Senior de 6.375% con vencimiento en 2022
6 de septiembre de 2017.- Steel Dynamics anunció hoy que ha iniciado una oferta pública de adquisición en efectivo, por todos y cada uno de los 350 millones de dólares de capital total de sus Obligaciones Negociables Senior de 6.375% con vencimiento en 2022.
Los términos de la Oferta se describen en la Oferta de Compra de fecha 6 de septiembre de 2017, una Carta de Transmisión relacionada y un Aviso Relacionado de Entrega Garantizada de Garantía de Entrega, que se envían a los titulares de las Obligaciones Negociables.
La Oferta está sujeta a una serie de condiciones que se establecen en la Oferta de Compra, incluyendo, sin limitación, la finalización de una nueva financiación de deuda en términos razonablemente satisfactorios para la Compañía y en una cantidad que genere ingresos netos suficientes, junto con efectivo en la mano, para comprar las Obligaciones Negociables ofrecidas en la Oferta.
Las obligaciones de la Compañía de aceptar las Obligaciones Negociables presentadas y pagar la contraprestación por ellas se establecen únicamente en la Oferta de Compra, la Carta de Transmisión y la Notificación de Entrega Garantizada.
Los tenedores deberán presentar válidamente (y no retirar válidamente) sus Obligaciones antes de las 17:00 horas de la Ciudad de Nueva York, el 12 de septiembre de 2017, a menos que se extiendan el «Tiempo de Vencimiento» para poder recibir la » Precio».
El Precio de Compra será igual a $ 1,035.63 por $ 1,000 monto principal de Obligaciones Negociables, más cualquier interés acumulado e impago de los Bonos hasta la fecha de liquidación de la Oferta, pero sin incluirla. La Compañía espera que la fecha de liquidación ocurra el 13 de septiembre de 2017.
El Tiempo de Vencimiento podrá ser extendido, y la Compañía podrá retirar o no completar la Oferta. Excepto en ciertas circunstancias, las Obligaciones Negociables no podrán ser retiradas después de las 17:00 horas de la Ciudad de Nueva York el 12 de septiembre de 2017.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o compra o una solicitud de oferta para vender cualquiera de los Bonos o cualquier otro valor. La oferta se realiza únicamente por y de acuerdo con los términos de la oferta de compra y la información en este comunicado de prensa se califica por referencia a la oferta de compra, la carta de envío y la notificación de entrega garantizada. Sujeto a la ley aplicable, la Compañía puede modificar, extender, renunciar a las condiciones o terminar la Oferta de Compra.
La Compañía ha contratado a BofA Merrill Lynch como gerente de concesión para la Oferta. Las personas con preguntas relacionadas con la Oferta deben ponerse en contacto con BofA Merrill Lynch. Las solicitudes de copias de la Oferta de Compra, la Carta de Transmisión o la Notificación de Entrega Garantizada pueden dirigirse a DF King & Co., Inc., el agente de información de la Oferta.
Staff ReportAcero
