AC Bebidas, que opera los negocios de bebidas de Arca Continental en México, Argentina, Ecuador, Perú y EUA, colocó certificados bursátiles en dos emisiones por un valor conjunto de $7,000 millones de pesos, de los cuales, $6,000 millones fueron colocados a un plazo de 10 años devengando intereses a una tasa fija de 7.84% y $1,000 millones a 5 años devengando intereses a una tasa igual a TIIE a 28 días más 0.20 puntos porcentuales.
Las emisiones recibieron una sobredemanda de casi 2 veces. Los certificados bursátiles han sido calificados como AAA(mex) en una escala local por Fitch Ratings y mxAAA por S&P, la calificación crediticia más alta.
Adicionalmente, AC Bebidas ha sido calificada como A en una escala global por Fitch Ratings. Los recursos provenientes de estas emisiones serán utilizados para refinanciar deuda de corto a largo plazo.
Redacción ReportAcero
