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Reduce ArcelorMittal deuda neta en Dlls $4,000 millones

5 de Febrero de 2016.- ArcelorMittal anunció hoy una propuesta de ampliación de capital por valor de $3,000 millones de dólares (mdd) la cual, combinada con la venta de su participación minoritaria en Gestamp por aproximadamente $1,000 mdd., también anunciada hoy, reduciendo su endeudamiento neto al 31 de diciembre de 2015 de $4,000 mdd, situando la deuda neta por debajo de $12,000 mdd.

La Sociedad anuncia hoy, de forma separada, una hoja de ruta estratégica para los próximos cinco años, denominada Plan de Acción 2020 de ArcelorMittal, en la que establecen planes de mejora para cada uno de los cinco segmentos de negocio del Grupo y cuyo objetivo es impulsar el aumento de la cifra de Ebitda y la generación de flujo de tesorería libre.

Los aspectos más relevantes de la ampliación de capital social por importe de aproximadamente $3,000 mdd, cuya finalización está prevista en el primer semestre de 2016, son:

La ampliación de capital mediante una emisión de derechos destinada a accionistas de ArcelorMittal3.

La familia Mittal asumió el compromiso de suscribir la parte proporcional de derechos que le corresponden, lo que corresponde a una suma de aproximadamente $1,100 mdd.

ArcelorMittal suscribió un acuerdo de aseguramiento de la emisión (standby underwriting commitment) con Goldman Sachs International, BofA Merrill Lynch y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, los cuales actúan como Joint Global Coordinators, en virtud del cual los Joint Global Coordinators se comprometieron a suscribir la parte remanente de la ampliación de capital, supeditado a condiciones habituales en este tipo de operaciones.

Asimismo, la Sociedad recibirá aproximadamente $1,000 mdd. de la venta, anunciada hoy de forma separada, de su participación del 35 % en Gestamp, operación que concluirá previsiblemente antes de finales de junio de 2016. ArcelorMittal mantendrá su relación como proveedor de Gestamp a través de su participación del 35 % en Gonvarri, una empresa perteneciente a la misma sociedad matriz que Gestamp.

Suponiendo la efectiva realización de la emisión de derechos y considerando los recursos obtenidos de la venta de la participación en Gestamp, el endeudamiento neto de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015 se situaría por debajo de $12,000 mdd. lo que supondría un múltiplo de 2.2 veces el Ebitda del ejercicio 2015.

Lakshmi N. Mittal, Presidente del Consejo de Administración y CEO de ArcelorMittal, declaró “Esta ampliación de capital, combinada con la venta de nuestra participación minoritaria en Gestamp, acelerará los planes de reducción de deuda de la Sociedad y nos permitirá reducir el endeudamiento neto a un nivel inferior a $12,000 mdd. Ello contribuirá a asegurar la resiliencia de la empresa en cualquier coyuntura de mercado y sitúa a ArcelorMittal en una sólida posición para seguir mejorando sus resultados.

La Sociedad anunció planes encaminados a reducir las necesidades de tesorería de sus actividades y a aumentar la cifra de Ebitda en 2016. Llevado a cabo un plan estratégico a largo plazo en el que se establece el potencial de mejora del rendimiento para el periodo de cinco años comprendido hasta 2020.

De cara al futuro, resulta claro que aquellas empresas siderúrgicas que dispongan de una combinación que incluya los adecuados activos, la adecuada estrategia y un adecuado balance financiero activos adecuados, podrán prosperar. Estamos convencidos de que ArcelorMittal cuenta con esta combinación y de que estamos bien posicionados para poder alcanzar los objetivos identificados y consolidar nuestra posición como principal productor siderúrgico mundial».

A su vez, el consejo de administración propuso la celebración de un Junta General Extraordinaria para aprobar las resoluciones necesarias para proceder a la ampliación de capital, y posiblemente tendrá lugar en la primera quincena de marzo.

Por Verónica Flores

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