Señala AIIS que medidas proteccionistas al acero son innecesarias y peligrosas para la economía
26 de ene de 2018.- John D. Foster, presidente, Kurt Orban Partners y Presidente del Instituto Americano de Acero Internacional (AIIS) dio su conferencia «Expectations vs. Reality» en la 9ª conferencia anual de barras y varillas de metal de SteelOrbis, a continuación se presentan alguno de los cuestionamientos que respondió.
Pregunta: AIIS presentó un estudio de impacto económico en septiembre pasado que se centró en la cadena de suministro de acero. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio?
Estudio de impacto
El objetivo de AIIS no es descontar la importancia de los trabajadores siderúrgicos de los Estados Unidos que tienen un papel críticamente importante en este país. Más bien, queremos ayudar a educar a la administración, al Congreso y a todos aquí esta noche sobre cómo las medidas proteccionistas no solo son innecesarias sino que, de hecho, son peligrosas para la economía en general.
Un estudio de Martin Associates, que ha llevado a cabo más de 600 estudios de impacto económico durante tres décadas que han sido utilizados por muchas agencias gubernamentales, encontró que la actividad del puerto de acero respalda 1.3 millones de empleos y $ 240,000 millones de actividad económica.
26,400 de esos trabajos dependen directamente de las cargas de acero y de las llamadas de los buques involucrados.
33,000 son trabajos «inducidos» creados localmente para servir y apoyar a aquellos directamente empleados en la industria.
24,300 son empleos indirectos generados como resultado de compras locales por empresas que dependen de la actividad portuaria.
Y 1.2 millones de trabajos relacionados provienen de los usuarios de acero importado, incluidos los centros de servicio de acero, los distribuidores y los clientes de fabricación.
Es claro, entonces, que hay muchos más trabajos en juego de los que reclama la industria siderúrgica nacional, que, por cierto, lo está haciendo bastante bien por los propios informes del Departamento de Comercio.
Hablando del Departamento de Comercio, el 40% de todos los casos de derechos antidumping y compensatorios en el Registro Federal hoy son para acero, lo que convierte a la industria nacional del acero en el sector más protegido del país. El estudio de Martin muestra la magnitud de las consecuencias involuntarias que podrían resultar de medidas proteccionistas adicionales.
Por cierto, para aquellos que no estén familiarizados con AIIS, representamos a 120 empresas en toda la cadena de suministro de acero, que cubre a miles de estibadores sindicales y no sindicales que manejan importaciones de acero Y exportaciones, así como a decenas de miles de empleos en el ferroviarios, barcazas, buques de vapor y camiones, además de agentes de aduanas, compañías de seguros, distribuidores y fabricantes de acero, así como comerciantes de acero, como los suyos en verdad.
Esto es importante de mencionar, creo, ya que el objetivo del estudio de Martin era cuantificar el impacto nacional de los productos de hierro y acero en los puertos marítimos de la nación y utilizar las carreteras, los rieles y las vías navegables del país para llegar al final intermedio y final usuarios, en otras palabras, la base de clientes que compartimos con las fábricas nacionales.
Pregunta: El exceso de oferta de varillas corrugadas en el mercado interno de Turquía aumentará ahora después del anuncio de la cancelación de los aranceles de importación en 2018. ¿Cree que un exceso de oferta en Turquía dará lugar a mayores exportaciones de varillas corrugadas a Estados Unidos? Por favor, explique por qué o por qué no.
Varilla de Turquía
No espero ver ningún aumento significativo en las exportaciones de barras de refuerzo de Turquía a los Estados Unidos, a pesar de lo que, de hecho, será un exceso de oferta allí.
Digo esto porque Turquía ya es el mayor proveedor de barras de refuerzo a Estados Unidos, enviando 1.5 millones de toneladas netas aquí en 2016, que representan el 70% de todas las importaciones de varillas corrugadas y 1.6 millones de toneladas netas en 2015, lo que representa el 80% de las importaciones.
En particular, 2015 fue el primer año posterior a la finalización de la última ronda de antidumping en septiembre de 2014, y Turquía, comprensiblemente, se sintió vindicada de las infracciones comerciales.
Pero en julio del año pasado, Habas recibió un 16% de resultados compensatorios y luego varias sanciones antidumping, que van desde el 7.4% al 9%. Sin embargo, incluso con eso, Turquía todavía exportó 872,000 toneladas netas a los Estados Unidos durante los primeros 10 meses de 2017, que representaron el 63% de todas las importaciones de varillas corrugadas y establecieron un ritmo anual de poco más de 1 millón de toneladas netas.
El informe de negligencia más reciente para las importaciones de varillas corrugadas tiene a Turquía con un 66%, y el siguiente jugador más importante es Portugal con un 5.6%.
En 2008, que fue un año bastante fuerte hasta que cayó la parte inferior en la segunda mitad, Turquía representó solo el 32% de las importaciones en 312,000 toneladas netas, y se mantuvo en el rango de 35-65% hasta 2015.
Supongo que, con las órdenes antidumping y antisubvenciones (AD / CVD) en el futuro y las arcaicas reglas de retrospección en la legislación comercial de EUA, Turquía estaría bien servida para mantener su nivel de comodidad actual, llamémoslo, del 65% de penetración o menos. Hace poco, uno de mis amigos y antiguos colegas que está en la audiencia me informó que Turquía está expandiendo su alcance de mercado en lugares como Arabia Saudita y América Central. Eso, en mi humilde opinión, sería una estrategia más lógica a largo plazo.
Pregunta: Las renegociaciones del TLCAN están actualmente en curso. ¿Qué le gustaría ver al AIIS en un acuerdo comercial revisado con Canadá y México en términos de importaciones y exportaciones de acero?
TLCAN
El presidente Trump busca en todo el mundo ganadores y perdedores en el comercio mundial. Pero con el acero, especialmente en comparación con los sectores más sensibles de, digamos, agricultura y autopartes, no veo muchas razones para cambiar el campo de juego con nuestros dos vecinos más cercanos. Digo esto porque:
Uno, casi el 90% del acero exportado por los Estados Unidos va a Canadá y México. Solo en términos de logística y costos relacionados, las fábricas de Estados Unidos, obviamente ven valor en mercados tan cercanos.
Y, dos, cuando se analiza el comercio de carbono, aleación y acero inoxidable en términos de tonelaje y dólares, los EUA salen bastante adelante. Utilizando solo los primeros 11 meses del año pasado, Estados Unidos está detrás de Canadá en tonelaje de carbono en aproximadamente 840,000 toneladas netas y es corto en aceros aleados en aproximadamente 350,000 toneladas netas, mientras que con inoxidable, los EUA Tiene un excedente de 180,000 toneladas netas. Ponga un valor de dólar por tonelada a todo esto y la diferencia neta es de aproximadamente $ 400 millones. (Si las fábricas canadienses no estuvieran tan bien ubicadas para el mercado automotriz de los EUS, sospecho que nuestro comercio de acero estaría cerca de estar equilibrado). Ahora considere México, donde EUA tiene un desequilibrio de $ 59 millones de dólares en aceros al carbono, pero está muy adelantado en aleaciones y aceros inoxidables, por $ 488 millones y $ 1,000 millones de dólares, respectivamente.
En todo caso, entonces, México debería buscar disposiciones del TLCAN que nivelarían su comercio de acero con los Estados Unidos.
Trump, como todos sabemos, sigue amenazando con retirarse del TLCAN. Y, con la sexta ronda de negociaciones programada en Montreal, el secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo que los EUA se saldrá si el acuerdo no se revisa para satisfacer sus demandas.
Canadá y México ya han dicho que continuarán el pacto con o sin Estados Unidos, tal como lo han hecho los participantes en la Asociación Transpacífica, el Acuerdo Climático de París y varios otros acuerdos mundiales. Mi preocupación es que ahora se perciba a nuestro país a nivel mundial como abdicado de su papel de liderazgo en el mundo y, por lo tanto, se lo deja al margen durante la recuperación económica mundial más fuerte en más de 10 años.
Pregunta: Una de las principales preocupaciones sobre las tarifas de acero resultantes de la investigación de la Sección 232 es la amenaza de consecuencias no deseadas y represalias globales. ¿Puedes explicar esto y describir por qué es una preocupación tan seria?
Consecuencias no deseadas
Hay varias consecuencias negativas imprevistas del proteccionismo, incluidas las pérdidas de empleo, como se mencionó anteriormente, y las represalias de los socios comerciales.
La industria de alambrón proporciona un ejemplo de precaución. En ese sector, las medidas proteccionistas no solo cerraron el mercado de alambrón importado, sino que también abrieron el mercado para el alambre terminado, los productos de alambre y, lo que es peor, los materiales sustitutivos menos costosos.
En 1999, las importaciones de alambrón ascendieron a 2.7 millones de toneladas netas, mientras que la producción en los Estados Unidos fue de 5.5 millones de toneladas netas, con lo que el consumo total ascendió a 8.2 millones de toneladas netas.
En 2017, después de varias rondas de casos de derechos antidumping y compensatorios, las importaciones habían caído a 1.2 millones de toneladas netas, pero la producción de los Estados Unidos había disminuido aún más, a 2.1 millones de toneladas netas. Esa es una pérdida de 6 millones de toneladas netas de consumo de alambrón, una reducción de casi el 75%, durante 18 años.
No es difícil de entender, la producción de alambre pasó de 7.7 millones de toneladas a 3.0 millones de toneladas durante esos años, mientras que las importaciones solo aumentaron en medio millón de toneladas. La matemática aproximada aquí es que el mercado estadounidense de alambres también perdió el consumo en alrededor de 4.5 millones de toneladas.
Si analizamos el mercado de alambres en términos de porcentajes, en 1999 las penetraciones del mercado interno frente al mercado de importación fueron del 67% y 33% respectivamente, mientras que en los últimos años esos porcentajes se invirtieron casi exactamente 34% y 66% respectivamente.
En resumen, una protección comercial excesivamente entusiasta puede brindar cierto alivio a corto plazo, pero a menudo se produce a expensas de costos a largo plazo que son mucho mayores en magnitud.
Pregunta: El AIIS representa muchos niveles de la cadena de suministro de acero que depende del acero importado. ¿Cuál es el consenso general de los miembros de AIIS con respecto al impacto potencial de los aranceles o cuotas de acero resultantes de la investigación?
Las preocupaciones de los miembros de AIIS son 232
Muchas personas en las compañías miembro de AIIS recuerdan la Sección 201 días atrás en 2002 cuando el entonces presidente Bush implementó un programa de aranceles de tres años sobre el acero importado.
Fui presidente de la Coalición de Libre Comercio de Texas en ese momento y celebramos nuestras reuniones en un lugar llamado Desembarco de Brady que daba al Houston Ship Channel. Dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de las tarifas, el canal era un estacionamiento vacío. Esto condujo a la iniciación del primer estudio de impacto de Martin Associates que mostró las significativas pérdidas de empleos que resultan de los aranceles. Entre esto, la Coalición de Libre Comercio de Acero en Baltimore y las visitas de Capitol Hill de muchos actores de acero y no siderúrgicos, pudimos reducir el programa de tres años a 18 meses. Sin embargo, no todo el daño se pudo deshacer, y algunas compañías no sobrevivieron.
Entonces, en resumen, sí, nuestra membresía está seriamente preocupada de que cualquier nivel de aranceles o cuotas conduzca a represalias y pérdidas de empleos y dañará la economía de la nación.
Staff ReportAcero
