Asigna HR Ratings HR AAA a CEBURS de BANORTE 23-2 & 23-3
2 de febrero de 2023.- HR Ratings asignó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable a los CEBURS Bancarios con clave de pizarra de BANORTE 23-2 & 23-3, que pretende realizar Banorte por un monto de hasta P$11,500m en vasos comunicantes.
La asignación de la calificación de los CEBURS Bancarios con clave de pizarra.
BANORTE 23-2 & 23-3 se sustenta en la calificación de contraparte de largo plazo de Banorte1, la cual se ratificó en HR AAA con Perspectiva Estable el 14 de septiembre de 2022, y la cual puede ser consultada para mayor detalle en www.hrratings.com. Por su parte, la calificación de contraparte del Emisor se basa en las sinergias operativas con Grupo Financiero Banorte2, así como en su fortaleza financiera. En este sentido, el Banco mantiene en niveles de fortaleza la calidad de cartera, con un índice de morosidad ajustado de 2.1% al 4T22 (vs. 2.7% al 4T21 y 2.3% en el escenario base), así como en su rentabilidad con un ROA Promedio de 2.5% al 4T22 (vs. 2.1% al 4T21 y 2.0% en el escenario base). De igual forma, el índice de capitalización básico y neto se ubicaron en 22.5% y 22.9% al 4T22 (vs. 23.8% y 24.7% a 4T21 y 21.4% y 22.2% en el escenario base). Es importante mencionar que Banorte continúa dentro de los siete bancos con mayor importancia sistémica local, reflejando su importancia operativa y financiera en el País.
Las emisiones de CEBURS Bancarios con clave de pizarra BANORTE 23-2 & 23-3 se pretenden realizar al amparo del Programa3 autorizado el 12 julio de 2018, por un monto de P$11,500 millones (m), una vigencia de aproximadamente 2 y 4 años respectivamente, un pago de cupón de 28 días y a una tasa de TIIE 28 más una sobretasa por determinar para cada emisión. Los recursos de la Emisión serán destinados para fines corporativos del Banco, para mejorar su perfil de liquidez y permitir el crecimiento de las operaciones.
Reportacero
