Autlán concluye exitosamente la negociación de un crédito sindicado por US$80 millones
6 Ago 2021.- Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. (BMV: AUTLANB) comunicó al público inversionista que ha concluido exitosamente la negociación de un crédito sindicado por US$80 millones con vencimiento a 6 años.
J.P. Morgan intervino como estructurador líder, coordinador exclusivo y agente administrativo.
Resultado de los términos y condiciones de esta transacción, además de la sólida consolidación lograron atraer el interés de más de 10 instituciones financieras de distintos países, resultando en una sobredemanda de 1.3x y el establecimiento de nuevas relaciones bancarias para la Compañía.
Los recursos obtenidos por el crédito sindicado serán utilizados principalmente en refinanciar la deuda actual de Autlán, lo que incluye la amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios “AUTLANCB17”, los cuales se encuentran actualmente vigentes en el mercado mexicano y a otros pasivos.
Como consecuencia, Autlán extendió la vida media de su deuda a 4.6 años, logrando un atractivo costo y mejores condiciones de financiamiento.
Noticia favorable al evidenciarse la fortaleza financiera de la emisora, resultado de su plan estratégico el cual tiene como objetivo fortalecer su estructura de capital a largo plazo y mejorar las condiciones de sus pasivos manteniendo un sano nivel de apalancamiento. Reiteramos nuestra recomendación de inversión
