8 de marzo de 2024.- La descarbonización está avanzando en la agenda de las siderúrgicas europeas, a medida que la industria avanza hacia medios de producción más ecológicos, publicó hoy Falstamarkets.
Hoy en día, la industria siderúrgica es responsable de alrededor del 5% de las emisiones de CO2 en la UE y del 7% a nivel mundial, según datos de la Comisión Europea (la Comisión) .
Para cumplir con el ambicioso objetivo de la Unión Europea de convertirse en un emisor neto cero para 2050, la industria siderúrgica necesita transformarse. Fastmarkets analiza los hitos, oportunidades y desafíos clave que enfrenta la industria europea en su camino hacia la producción de acero ecológico:
La legislación que impulsa el cambio
Cambiar a rutas de producción menos contaminantes
Creciente apetito por la energía verde
Mercado emergente de acero verde
CBAM impulsa el cambio de descarbonización
El Mecanismo Europeo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) es una herramienta destinada a poner un precio justo al carbono emitido durante la producción de bienes intensivos en carbono que ingresan a la UE. La fase de transición del CBAM , en la que las autoridades de la UE probarán el mecanismo sin imponer ningún arancel, se extenderá desde el 1 de octubre de 2023 hasta finales de 2025.
El CBAM se introducirá gradualmente de 2026 a 2034, junto con la eliminación gradual de los derechos de emisión de carbono gratuitos aplicables en el marco del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS). Según estimaciones de fuentes del sector, en total se distribuye el 94% de los derechos de carbono del RCDE y sólo se paga el 6%. Pero a partir de 2026, las fábricas empezarán a pagar por créditos de carbono. El precio de un permiso de emisiones de carbono en la UE rondaba los €63-80 euros (€69-86 dólares) por tonelada en enero de 2024, por debajo de su máximo histórico de €105.73 euros por tonelada en febrero de 2023.
Las fuentes estimaron que los precios de las asignaciones de CO2 aumentarían a €200-250 euros por tonelada cuando las asignaciones gratuitas se eliminen gradualmente en 2034.
Proceso de fabricación de acero: ruta de alto horno versus ruta de horno de arco eléctrico
Actualmente, el 60% del acero producido en Europa procede de la ruta integrada de alto horno/horno básico de oxígeno (BF-BOF). Las emisiones de carbono de esta ruta de producción ascienden a alrededor de 2.0-2.2 toneladas de CO2 (emisiones directas e indirectas), según el IEEFA . En los últimos años, los principales fabricantes de acero europeos han anunciado ambiciosas estrategias de descarbonización y han desarrollado sus propias marcas de acero ecológico. La mayoría de los fabricantes de acero utilizan el mismo enfoque, con el objetivo de reemplazar la capacidad BF-BOF con hornos de arco eléctrico y módulos DRI alimentados con hidrógeno.
La ruta de producción EAF-DRI es mucho menos contaminante, con emisiones directas e indirectas de CO2 estimadas en 1.4 toneladas de CO2 por 1 tonelada de acero. Estos pueden reducirse aún más mediante el uso de energía renovable e hidrógeno verde para alimentar los módulos DRI. El proceso EAF basado en chatarra libera las menores emisiones de carbono: apenas unos 300 kilogramos de CO2 por tonelada de acero. Esta ruta de producción tiene el potencial de tener cero emisiones cuando funciona con energía renovable. La transición ecológica hacia la fabricación de acero basada en EAF y EAF-DRI requeriría más chatarra de alta calidad para alimentar las nuevas capacidades de EAF. Europa es actualmente un exportador neto de chatarra, pero, a medida que entren en funcionamiento nuevas capacidades de fabricación de acero basadas en EAF, la región podría convertirse en importadora de ciertos grados.
Requisitos energéticos
Un suministro suficiente de hidrógeno verde y energía renovable para producir hidrógeno verde a precios competitivos es crucial para el camino hacia la descarbonización de la siderurgia europea. Europa necesita aumentar su producción de electricidad libre de fósiles. Sin embargo, los volúmenes necesarios para la electrólisis a gran escala para producir hidrógeno verde son significativos. En particular, las necesidades energéticas adicionales ascenderán a unos 400 TWh de electricidad libre de CO2 en 2050, aproximadamente siete veces lo que el sector compra actualmente, estima la asociación europea del acero Eurofer.
Para 2024, la UE planea tener 6 GW de capacidad de electrolizadores de hidrógeno renovable, capaces de producir alrededor de 1 millón de toneladas anuales de hidrógeno renovable. Según la Comisión, se espera que entre 2025 y 2030 la capacidad de electrolizadores renovables dentro de la UE aumente a 40 GW, produciendo hasta 10 millones de toneladas de H2 renovable.
Actualmente, el uso de hidrógeno para los módulos DRI existentes en Europa es bastante caro: los precios del hidrógeno oscilan entre 5 y 8 euros por kg, y deben ser “al menos entre 2.5 y 3 euros por kg para que sea comercialmente viable para la fabricación de acero”, dijo una empresa de acero. dijo el productor del norte de Europa. Para producir 1 tonelada de metal líquido en el módulo DRI, se necesitan alrededor de 80 kilogramos de hidrógeno, según estimaciones de fuentes de la industria.
El mercado del acero ecológico en evolución
La demanda de aceros con bajas emisiones ha sido irregular debido a las primas bastante altas para dichos materiales y la falta de regulación en la industria, lo que estimularía a los compradores a “volverse ecológicos”.
«Necesitamos el apoyo de la Comisión Europea; ni siquiera contamos con la redacción correcta y carecemos de un entendimiento [común] [de qué es exactamente el acero verde]», dijo una fuente de la acería.
Fastmarkets observó recientemente un interés de compra esporádico en acero verde en el mercado spot europeo, y la mayoría de las transacciones se realizan directamente entre fabricantes de acero y usuarios finales, principalmente en la industria automotriz . Los pequeños y medianos distribuidores y los centros de servicios siderúrgicos no estaban dispuestos a pagar las primas, considerándolas «demasiado altas».
La evaluación semanal de Fastmarkets del acero verde, nacional, laminado plano, diferencial con el índice BLC, exw del norte de Europa , fue de €150-250 euros por tonelada el 15 de febrero, sin cambios desde mediados de diciembre de 2023.
A pesar de la lenta aceptación en la cadena de suministro de distribución, las acerías no mostraron intención de reducir las primas y enfatizaron que el acero verde seguirá siendo escaso en oferta en los próximos años. Algunas industrias, como la automotriz, ya han mostrado más interés en las compras de acero ecológico, buscando asegurar contratos a largo plazo con acerías, cuyas entregas comenzarán en 2025-2026.
«La demanda de acero ecológico aumentará exponencialmente», dijo a Fastmarkets otra fuente siderúrgica. «Actualmente, es bastante irregular y se limita a negocios consecutivos con usuarios finales, pero con la entrada en vigor de CBAM [y con] el aumento de los precios de los permisos de CO2, más compradores seguirán incluyendo el verde en sus agendas».
Por ejemplo, la siderúrgica sueca SSAB dijo que durante 2023 había logrado entregar más de 50,000 toneladas de SSAB Zero, un acero sin emisiones de Alcance 1 y 2. «El interés aumentó considerablemente no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos», dijo la compañía en su informe financiero de 2023.
Al mismo tiempo, la mayor parte de la producción de acero plano en Europa todavía se realizaba utilizando métodos tradicionales BF-BOF. Las principales acerías europeas también ofrecían soluciones de acero con emisiones reducidas de carbono para productos planos producidos mediante la ruta BF-BOF con más “primas digeribles” en comparación con el acero “libre de fósiles” producido mediante la ruta EAF.
“El uso de acero ‘más ecológico’ no está bien regulado en la UE. Muchos clientes pueden empezar con una reducción de alrededor del 30%”, afirmó una fuente de la acería.
«Las primas para el acero con una reducción de emisiones de carbono del 30-50% son más asequibles para los compradores», dijo una segunda fuente de la acería.
Por eso, en enero de 2024, Fastmarket lanzó el precio reducido de las emisiones de carbono del acero plano , un diferencial que se paga por el acero plano producido en altos hornos europeos con emisiones de carbono de 1.4-1.95 toneladas de CO2 por tonelada de acero.
La evaluación de Fastmarkets del diferencial reducido de emisiones de carbono del acero plano, excepto el norte de Europa , era de €40-60 euros por tonelada el 15 de febrero.
En general, fuentes del mercado coincidieron en que los compradores no sintieron presión para reservar «acero más limpio», aunque se esperaba que dicha demanda aumentara gradualmente en los próximos años, impulsada por las regulaciones.
Reportacero
