30 de octubre de 2023.- United States Steel Corp. dice que está avanzando en la evaluación de múltiples ofertas para comprar partes o la totalidad de la icónica empresa.
Un alto nivel de interés en el productor de acero y mineral de hierro de 123 años de antigüedad salió a la luz durante un proceso de revisión de alternativas estratégicas, dijo David Burritt, presidente y director ejecutivo de US Steel en la conferencia telefónica sobre ganancias del tercer trimestre de la compañía.
«Anunciamos en agosto que después de recibir múltiples propuestas no solicitadas de postores creíbles que iban desde la adquisición de ciertos activos de producción hasta la totalidad de US Steel, la junta directiva de US Steel había iniciado el proceso de revisión de alternativas estratégicas», dijo Burritt.
«La junta directiva de la empresa, con la asistencia del equipo directivo y sus asesores, está avanzando en un proceso de revisión sólido, justo y riguroso».
El objetivo del consejo de administración de US Steel en el proceso es maximizar el valor para los accionistas, afirmó Burritt.
«El proceso sigue en curso y, por lo tanto, debemos respetar nuestras obligaciones de confidencialidad y el trabajo que está realizando la junta», dijo Burritt.
“Tengan la seguridad de que se están logrando avances constantes mientras continuamos apoyando los esfuerzos de diligencia debida de los postores en el proceso. Para ser muy claros, nuevamente, nuestra junta directiva está totalmente comprometida a maximizar el valor para los accionistas.
“Si bien no puedo hablar de los detalles del proceso, puedo decirles esto. Hay un gran interés por parte de muchos postores altamente creíbles en el proceso competitivo de la junta. Guiados por nuestro código de conducta conocido como nuestros principios del acero, una vez que se complete el proceso, la junta de US Steel tomará una decisión que sea en el mejor interés de nuestros accionistas”, indicó.
Burritt dijo que el interés en la empresa no es sorprendente.
«Nos sentimos halagados por todo el interés en nuestra empresa», dijo Burritt.
“Halagado, pero no sorprendido. Sabemos que US Steel está estratégicamente posicionada para una enorme creación de valor en los meses y años venideros. Hemos estado escalando una montaña de capitalización estratégica x y ahora que estamos bajando del otro lado de la montaña, no nos sorprende que muchos vean que no pasará mucho tiempo antes de que estos nuevos activos de clase mundial generen un fuerte flujo de efectivo libre. »
La compañía ha avanzado con una serie de importantes proyectos de inversión de capital, incluida la adquisición de la miniacería Big River Steel en Arkansas, la puesta en marcha de una línea de acero eléctrico no orientado a grano en Big River Steel, una expansión de la producción de acero en Big River Steel, una instalación de arrabio en Gary Works en Indiana, y una instalación de producción de pellets de calidad DR en su planta de taconita Keetac en Keewatin, Minnesota.
En Keetac, la instalación de pellets de grado DR está preparada para su puesta en marcha este año, dijo Jessica Graziano, vicepresidenta senior y directora financiera de US Steel.
El equipo comercial de US Steel está trabajando para cerrar acuerdos de compra de pélets de calidad DR, afirmó Graziano.
No se sabe del todo qué empresas están interesadas en adquirir partes o la totalidad de la empresa.
US Steel y las entidades interesadas en la empresa han firmado acuerdos de confidencialidad que impiden a las partes hablar públicamente sobre las negociaciones de adquisición.
No se ha anunciado un calendario para la decisión de US Steel sobre la venta de alguna parte o de la totalidad de la empresa.
Sin embargo, el productor de acero y mineral de hierro Cleveland-Cliffs anunció públicamente en agosto que quería comprar toda US Steel.
En la conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre de la compañía esta semana, el presidente y director ejecutivo de Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves, se refirió al interés de la compañía en US Steel.
“En agosto anunciamos una posible oportunidad emocionante y transformadora para Cleveland-Cliffs”, dijo Goncalves. “Desde entonces, se han impuesto restricciones a lo que podemos decir o revelar. Y por lo tanto, por el momento no podemos discutir el tema. Entonces, antes de que empieces a preguntarte por qué no escucharás nada al respecto, ese es el motivo”.
Sin embargo, Goncalves en el comunicado de prensa sobre los resultados del tercer trimestre de la compañía dijo que es positivo sobre el futuro de la compañía.
El costo unitario por tonelada de acero de la compañía ha bajado $165 dólares por tonelada en comparación con el tercer trimestre del año pasado y los precios más bajos del carbón metalúrgico el próximo año también ayudarán a reducir los costos, dijo Goncalves.
«Al mirar hacia el futuro, debería quedar claro para todos aquellos que nos han seguido que se avecinan acontecimientos muy emocionantes y transformadores», dijo Goncalves en el comunicado.
US Steel y Cleveland-Cliffs poseen y operan las seis plantas de taconita del noreste de Minnesota.
US Steel opera la mina Minntac en Mountain Iron y Keetac en Keewatin.
También es propietario minoritario de Hibbing Taconite Co.
Cleveland-Cliffs es propietario mayoritario de Hibbing Taconite y posee y opera la mina Minorca cerca de Virginia, United Taconite en Eveleth y Forbes, y Northshore Mining Co. en Babbitt y Silver Bay.
Cleveland-Cliffs también opera la mina Tilden en la península superior de Michigan.
Todas las plantas de taconita producen pellets de mineral de hierro, materia prima utilizada para fabricar acero en los altos hornos.
US Steel informó ganancias netas en el tercer trimestre de $299 millones de dólares, ganancias netas ajustadas de $350 millones y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, deducciones y amortización (EBITDA) de $578 millones.
Los envíos de US Steel fueron de 3,782 millones de toneladas durante el trimestre.
Cleveland-Cliffs registró ingresos de $5,600 millones de dólares, ingresos netos de $275 millones de dólares y EBITDA ajustado de $614 millones de dólares.
Los envíos de acero de Cleveland-Cliffs fueron de 4.1 millones de toneladas durante el trimestre.
Reportacero
