Los acuerdos aprobados durante la asamblea fueron los siguientes:
1.- La emisión de hasta 201 millones 250 mil acciones (175 millones de la oferta básica y 15% de sobreasignación) de la serie A de la parte fija.
2.- El monto equivalente en pesos al día de hoy será de alrededor de 8 mil millones de pesos; este monto equivale a una dilución del 4.3%, nivel bajo considerando los requerimientos superiores de reducción de deuda que tiene la empresa.
3.- La aplicación de estos recursos irán directamente al pago (anticipado) de un monto muy similar al de una porción de su deuda, cuyo vencimiento se encuentra ubicado en el 2019 (a una tasa de LIBOR + 100 p.b.) y correspondiente al único crédito bancario revolvente.
4.- La empresa estima concretar la oferta el cuarto trimestre a más tardar el 19 de diciembre.
5.- Después de cubierto este tramo de deuda la relación VE/Uafida solo descenderá 0.3% permaneciendo en 2.8x por al menos todo el 2015.
6.- Tras el pago de este tramo el horizonte promedio de la deuda queda establecido en 9.3 años, de acuerdo a la empresa.
