17 Dic 2020.- La compañía anunció la colocación de su primer Bono Verde sustentable, por un monto de MXN 502.1 millones, en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Se trata del primer bono en Latinoamérica con certificación de Climate Bond Initiative (CBI) bajo la modalidad “Low Carbon Buildings” y está en línea con su Marco de Referencia de Bonos Verdes sobre el cual Sustainalytics proporcionó una opinión favorable.
De acuerdo al comunicado, el importe colocado ascendió a MXN 502.1 millones, con un plazo de 7 años y una tasa fija de 9.13%, siendo uno de los costos de fondeo más competitivos del sector vivienda en México, lo que muestra la confianza del público inversionista en la compañía. El bono obtuvo calificaciones de “HR A+” de HR Ratings y “AA-/M” de Verum.
El Bono cuenta con una garantía parcial por parte del BID Invest (25%) y de la Sociedad Hipotecaria Federal (25%), adicionalmente cuenta con una garantía líquida por el 10% del monto de la emisión.
Los recursos netos de esta emisión serán utilizados para refinanciar proyectos de vivienda que cuenten con certificaciones en beneficio del medio ambiente (ECOCASA), fortaleciendo así el posicionamiento de CADU como desarrollador líder en esta modalidad de vivienda y garantizando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: lo que refleja claramente el compromiso de CADU con el medio ambiente.
Con esta acción se consolida el liderazgo de CADU como desarrollador de vivienda verde por y sustentable en México, destacando con solidez en la modalidad del Programa “ECOCASA”, el cual pretende reducir por lo menos en 20% y hasta en un 40% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además de hacer más eficiente el uso del agua.
Sin duda una noticia positiva que refleja el liderazgo de la empresa en el desarrollo de vivienda verde y que le permitirá mejorar su perfil de vencimientos de deuda para 2021 y 2022, garantizando el Capital de Trabajo para desarrollar los proyectos ECOCASA.
