26 de mayo de 2025.- El personal ocupado en establecimientos manufactureros con programa IMMEX registró una disminución de 0.25% mensual en marzo, acumulando caídas en los primeros tres meses del año.
A tasa anual, el deterioro es evidente, pues registra una caída de 0.41%, acumulando 15 meses consecutivos de retrocesos. En el trimestre, el personal ocupado cayó 0.61% respecto al trimestre anterior. Cabe recordar que el personal ocupado ha disminuido desde julio de 2023 debido a la desaceleración de la manufactura en el país.
Asimismo, las horas trabajadas totales disminuyeron 0.98% mensual, luego de que en febrero alcanzaran un crecimiento no visto desde julio de 2024. A tasa anual, muestran una contracción de 1.37% y acumulan 16 meses de disminuciones. Comparando con el trimestre anterior, las horas disminuyeron 0.45%, hilando dos trimestres de contracciones. Las empresas del programa IMMEX continúan mostrando un desempeño negativo, con caídas en el empleo y en las horas trabajadas que reflejan la menor actividad y la incertidumbre.
Las remuneraciones reales al personal ocupado registraron una disminución de 0.87% mensual siendo la mayor caída desde junio de 2024. Sin embargo, a tasa anual, las remuneraciones crecieron 5.05%, lo que puede indicar que los puestos que se han perdido son los de menores ingresos, pues típicamente cuando disminuye el personal ocupado, aumentan las remuneraciones medias. En el trimestre, las remuneraciones reales crecieron 0.78%, desacelerándose desde el crecimiento de 2.82% registrado en el cuarto trimestre de 2024.
Cabe resaltar que marzo fue el mes de la entrada en vigor de aranceles. Donald Trump confirmó que el 4 de marzo se impondrían aranceles a todas las importaciones provenientes de México y Canadá a una tasa del 25%. Dos días después de la entrada en vigor, el 6 de marzo, se dio a conocer una exención del arancel para las importaciones desde México y Canadá que cumplan con el T-MEC.
Además, el 12 de marzo entraron en vigor los aranceles adicionales al acero y al aluminio del 25%. Más tarde, Trump firmó una orden ejecutiva que entró en vigor el 16 de mayo, en la que elimina los aranceles dobles. Por lo anterior, los productos comerciales fuera del T-MEC son los que hasta ahora son sujetos de arancel, que de acuerdo al Departamento de Comercio de Estados Unidos incluye el 51% de las exportaciones de México a Estados Unidos. Al interior, la industria automotriz es la que tiene mayor grado de cumplimiento. Cabe destacar que, las empresas manufactureras del programa IMMEX tienen una mayor integración con Estados Unidos, ya que México recibe insumos de ese país para su re-maunfactura lo que les permite evitar altos costos por los aranceles.
Con los datos disponibles hasta ahora, las importaciones que Estados Unidos realiza desde México tiene un arancel efectivo de 13.67%, ubicándose dicho arancel en la posición 22 de los 35 países principales de los que Estados Unidos realiza importaciones.
Cifras originales
Personal ocupado
En marzo del 2025, el empleo en establecimientos manufactureros con programa IMMEX mostró una creación mensual de 4,945 posiciones. Es importante resaltar, que en promedio desde el 2010 hasta el 2024, en marzo se crean 16,195 empleos, por lo que el aumento del personal en marzo de 2025 se encuentra 69.47% por debajo del promedio. El empleo en la industria manufacturera de exportación sigue mostrando deterioro, pues a tasa anual, según cifras originales, el personal ocupado cayó 0.49%, sumando 15 meses consecutivos de retrocesos, lo que no sucedía desde el periodo de agosto de 2008 a enero de 2010, cuando se registraron 18 meses consecutivos de disminuciones.
Al interior, 10 de 20 subsectores registraron caídas anuales en el empleo manufacturero en marzo. Las mayores caídas anuales fueron en los subsectores de: 1) fabricación de prendas de vestir (-13.41%), que registra retrocesos desde julio de 2022, 2) productos textiles, excepto prendas de vestir (-11.77%), que acumula 9 meses de caídas y 3) industrias metálicas básicas (-11.74%), que registra la mayor caída anual desde que inició la serie en julio de 2007. Por el contrario, los subsectores que mayor crecimiento anual registraron en el personal ocupado fueron: 1) industria de las bebidas y del tabaco (+17.87%), 2) equipo de computación (+7.63%) y 3) productos a base de minerales no metálicos (+7.59%).
Por entidades federativas las mayores caídas anuales en el personal ocupado fueron en: Chihuahua (-11.56%), Ciudad de México (-8.23%) y Baja California (-4.90%). Cabe recordar que, en 2024, estos tres estados contribuyeron al 24.43% de las exportaciones totales. Por lo que un deterioro en su actividad manufacturera propiciada por una disminución en su personal ocupado, puede tener repercusiones importantes sobre las exportaciones. Por otro lado, Jalisco, San Luis Potosí y Nuevo León fueron los estados con mayor crecimiento en el personal ocupado con 12.65%, 9.76% y 9.48% respectivamente (Figura 3).1
Horas trabajadas
En el acumulado del primer trimestre del año, 10 subsectores registraron contracciones anuales en las horas trabajadas, de los cuales las mayores fueron: 1) productos textiles, excepto prendas de vestir (-14.47%), que registra su mayor caída para un trimestre igual desde el 2018, 2) fabricación de prendas de vestir (-11.82%), y 3) industria química (-10.13%), que registra su mayor caída para un trimestre igual desde que se tienen datos en 2009.
Por entidad federativa, Chihuahua, Ciudad de México y Baja California son los estados con mayores retrocesos anuales en el primer trimestre del año 2025 en las horas trabajadas, disminuyendo 12.21%, 10.40% y 4.90% respectivamente. La disminución en las horas trabajadas en estos estados, está ligada a la caída del personal ocupado que registraron esos estados durante el primer trimestre del año. Por su parte, Nuevo León, Estado de México y San Luis Potosí registraron los mayores aumentos en el trimestre, creciendo 9.76%, 7.70% y 6.67% respectivamente.
Es importante resaltar, que el empleo en las empresas manufactureras IMMEX enfrenta un panorama adverso ante una desaceleración general en la manufactura del país, además de la incertidumbre ocasionada por las políticas comerciales que Trump, que desde el inicio de su mandato ha amenazado con aranceles y medidas proteccionistas que pudieran afectar aún más la manufactura en México.
Ingresos provenientes del mercado extranjero
De acuerdo con cifras originales, los ingresos provenientes del mercado extranjero en marzo aumentaron 14.91% anual, hilando 10 meses al alza, luego de 12 meses consecutivos de disminuciones. A tasa mensual, crecieron 1.22%, hilando de tres meses de crecimiento, pero desacelerándose desde el 2.01% de febrero. El crecimiento de los ingresos provenientes del mercado extranjero puede atribuirse a una mayor demanda en el extranjero ante la incertidumbre de las políticas comerciales de Trump.
Al interior, 19 de los 20 subsectores de manufactura muestran crecimiento anual en de ingreso proveniente del mercado extranjero en el primer trimestre del año, siendo las mayores: 1) bebidas y tabaco (+36.63%), que registró su mayor crecimiento para un trimestre igual desde que hay datos en 2009, 2) equipo de computación (+35.60%), que mostró un crecimiento histórico para un trimestre igual, y 3) otras industrias manufactureras (+33.89%), que al igual que los sectores anteriores, registró un aumento histórico. Por el contrario, el subsector que registró caída fue el de plástico y hule que disminuyó 4.56% anual en el primer trimestre del año.
Por entidad federativa, de las 17 que se registran en las estadísticas IMMEX, 14 registraron un crecimiento, de las cuales 12 fueron mayores al 10%. De esta forma, las entidades federativas con mayores crecimientos de ingresos provenientes del mercado extranjero en febrero fueron: Estado de México (+63.46%), Jalisco (+48.84%) y Baja California (+42.69%). En cambio, los únicos estados con contracciones en los ingresos provenientes del mercado extranjero son: Aguascalientes (-13.33%), Puebla (-10.23%) y Guanajuato (-8.22%)
Índice de la manufactura de exportación
El índice construido a partir de las series de insumos totales, personal ocupado total, horas y días trabajados por el personal ocupado e ingresos provenientes del mercado extranjero, dentro de las estadísticas IMMEX, mostró un crecimiento anual de 1.93%, acumulando cuatro meses de incremento y siendo el mayor desde junio de 2023. A pesar de los aranceles que entraron en vigor en marzo, el índice muestra un resultado positivo, pues las empresas del programa IMMEX reciben insumos desde Estados Unidos y Canadá para su re-manufactura en México.
A tasa anual, el índice muestra crecimiento en 11 de los 20 subsectores, siendo las mayores: 1) industria de bebidas y tabaco que creció 18.05%, su mayor aumento desde octubre de 2024 2) productos a base de minerales no metálicos que aumentó 9.77%, acumulando nueve meses de crecimiento, y 3) equipo de computación que mostró un incremento de 9.64%, su mayor crecimiento desde noviembre de 2022.
Por entidad federativa, los estados con mayores crecimientos anuales del índice son: 1) Jalisco (+16.40%) que también registró un fuerte crecimiento de 16.26% en febrero, 2) Estado de México (+13.77%) que registra el mayor aumento desde mayo de 2021 y 3) San Luis Potosí (+11.26%). Por el contrario, Chihuahua, Aguascalientes y Sonora son los estados con mayores contracciones anuales con 9.57%, 5.12% y 3.54% respectivamente.
A tasa mensual, el índice nacional creció 1.07%. Al interior, 12 de los 20 subsectores mostraron incrementos, el índice de bebidas y tabaco, impresión e industrias conexas y productos metálicos son los que mayor crecimiento presentaron (+4.44%, 3.24% y 2.50% respectivamente). A tasa mensual, 12 de los 17 estados (que tienen estadísticas de IMMEX) presentaron crecimiento en el índice, de los cuales destaca los mayores aumentos de Coahuila, Durango y Tamaulipas, que crecieron 7.21%, 3.01% y 2.44% respectivamente.
Reportacero
