4 de mayo de 2018.- El tráfico de buques cisterna limpio de Estados Unidos a México en abril cayó más de 30% desde marzo, según el software de flujo de comercio de Platts cFlow, un descenso que fue atribuido al reinicio de la refinería Salina Cruz de Pemex, la más grande de México.
Las 28 unidades en Salina Cruz, en la costa del Pacífico en el estado de Oaxaca, se han reiniciado y procesaban aproximadamente 248,000 b / d, dijo el estado de Pemex a mediados de abril. La refinería tiene una capacidad nominal de 330,000 b / d. La última vez que la refinería produjo cerca del nivel de 250,000 b / d fue en enero de 2017 y Pemex ha dicho que espera procesar alrededor de 260,000 b / d en Salina Cruz en mayo.
Los datos de SENER muestran que la producción de Salina Cruz promedió 146.192 b / d en marzo, alrededor de la mitad del promedio de marzo de 2017. El aumento sustancial de la producción de Salina Cruz de este año entre marzo y abril parece haber marcado una el tráfico limpio de buques cisterna que llega a México desde Estados Unidos, según las fuentes del USGC y del USWC.
El reducido tráfico marítimo «definitivamente tiene algo que ver con los reinicios de la refinería en México», dijo una fuente de productos refinados de la USWC. Un operador de gasolina de la Costa del Golfo de Estados Unidos. Dijo que estaba «100%» de acuerdo en que la reanudación de Salina Cruz redujo el tráfico de embarcaciones a México, y agregó que la mejora de la producción de la refinería Madero de Pemex también contribuyó a esta tendencia. Los datos de SENER muestran que la refinería de Madero produjo 7,280 b / d de gasolina en marzo, luego de no producir ninguna en febrero.
«Con Salina Cruz de vuelta a casi el 100% de la producción en comparación con el primer trimestre de 2017, se ve con seguridad un flujo reducido desde el Golfo», dijo el comerciante de la Costa del Golfo.
Esta toma en el mercado es respaldada por los datos de Platts cFlow, que muestran que el tonelaje de buques cisterna limpios enviado por USGC a México sumó 1.27 millones de TPM durante el mes de abril, que fue de aproximadamente 18%, o 296,000 TPM, por debajo de marzo.
El operador de USGC continuó que el contexto para la producción de Salina Cruz es importante.
«Incluso ahora, después de los últimos reinicios, la producción de gasolina ha bajado entre 25% y 30% año tras año» para México en su conjunto, lo que significa que la demanda de gasolina del país sigue dependiendo en gran medida de las importaciones, dijo el comerciante. Los datos de SENER concuerdan con esta afirmación, que muestra que México produjo un promedio de 222,000 b / d de gasolina en marzo, una baja de aproximadamente 27% año con año.
COSTA OESTE
Aunque la Costa del Golfo de Estados Unidos ha sido históricamente la fuente más importante de productos refinados fabricados en los Estados Unidos en términos de volumen absoluto, la costa oeste ha surgido como un origen cada vez más importante.
Los datos de Platts muestran que la gasolina enviada desde el USWC a la costa del Pacífico de México fue competitiva con la gasolina del USGC con destino al mismo destino en febrero, pero la tendencia cambió en marzo y abril cuando el USGC se convirtió en la opción más barata. Los mismos datos muestran que el combustible diesel siguió un patrón similar.
A pesar de estos factores económicos, una segunda fuente de la Costa Oeste dijo que los envíos de productos refinados del USWC a México siguen activos independientemente del final de algunas reestructuraciones en México.
«Bueno, lo activo ahora es normal», dijeron las fuentes, calificando que solo sigue los flujos de carga y no sus volúmenes. Agregó que ha estado viendo actividad de carga activa desde el este de Asia, específicamente desde Corea del Sur y China, hacia México y Sudamérica. Esto se alinea con los datos de aduanas de marzo de China, que muestran que ese país envió más de 115,000 b / d de gasolina a México después de enviar ninguno en febrero o en marzo anterior.
En este contexto, los datos de Platts cFlow muestran una reducción del tráfico marítimo a México desde el USWC en abril. Durante ese mes, dos barcos limpios hicieron ese viaje con un tonelaje combinado de poco más de 100,000 TPM. Esto fue menos de una cuarta parte del tráfico de barcos visto en marzo, que ascendió a más de 424,000 TPM, según los datos de Platts cFlow.
Los menores envíos de productos refinados a México en abril también podrían atribuirse a una menor producción en el sur de California en medio de mantenimiento de la refinería estacional, según una tercera fuente de la costa oeste.
«Tendría sentido debido a la actividad de cambio en el sur de California, menos producto para exportar durante los tiempos de entrega», dijo. La mayoría de las exportaciones de productos refinados de la costa oeste a México, con la excepción del diésel, provienen del sur de California.
Las refinerías del área de Los Ángeles recientemente en recuperación incluyen la refinería Carson 355,170 b / d de Andeavor, la más grande de la región; La refinería El Segundo de 269,000 b / d de Chevron; y la refinería Wilmington de 139,000 de Phillips 66.
Durante el período de cuatro semanas del 31 de marzo al 27 de abril, la utilización de la refinería de la costa oeste fue de casi el 88.63%, según los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos este nivel fue casi 6.23 puntos porcentuales más bajo comparado con 94.85% durante el período de cuatro semanas anterior en marzo.
MIRANDO HACIA EL FUTURO
México parece ser un factor clave para explicar las sólidas exportaciones estadounidenses de gasolina del primer trimestre, que han tenido un año de marca de agua en 2018.
En la tercera semana de marzo, las exportaciones estadounidenses superaron el millón de b / d, la primera vez que esto ocurre Q1 de acuerdo con los datos de EIA.
En la semana que finalizó el 27 de abril, las exportaciones de gasolina alcanzaron los 900.000 b / d, la primera vez que se produce en abril de cualquier año, según los mismos datos.
Esta tendencia parece que podría continuar de manera plausible a medida que la demanda de combustibles en México se expande y Pemex busca apuntalar sus finanzas. Según los datos de Pemex, las ventas de gasolina de México totalizaron 804.572 b / d en marzo, desde 776.783 b / d en febrero y más desde 795.640 b / d en marzo de 2017, mientras que las ventas de diésel totalizaron 307.574 b / d en marzo, frente a los 300.582 b / d.
En marzo, el CEO de Pemex, Carlos Trevino, le dijo a Platts en abril que su compañía había renovado su enfoque en lograr la rentabilidad dentro de su división de refinación en lugar de buscar simplemente maximizar la producción volumétrica.
«Preferimos producir o ejecutar crudo donde podamos optimizar la rentabilidad en lugar de solo aumentar el número», dijo Trevino en una entrevista en la International Oil Summit en París. Pemex dijo en un reciente llamado de ganancias que sus refinerías procesaron colectivamente 598,000 b / d de crudo en el primer trimestre de este año y que esperaba avanzar hacia 1 millón de b / d hacia fin de año.
Pero con la declaración de Trevino en mente, las importaciones de Estados Unidos serán esenciales para satisfacer la demanda de productos refinados de México en el ínterin, especialmente si hay algún inconveniente imprevisto en las refinerías.
De hecho, Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo en el futuro, para más y más productos refinados estadounidenses, «México será naturalmente un destino».
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