Caen 1% importaciones de chatarra de acero inoxidable de la India a 1.3 millones de toneladas

20 de mayo de 2025.- Las importaciones de chatarra de acero inoxidable de la India cayeron ligeramente en el año fiscal 2025 debido a una mayor preferencia por los semis, de acuerdo con un análisis de BigMint.

Las importaciones de chatarra de acero inoxidable caen un 1% interanual a más de 1.3 millones de toneladas. Las importaciones de palanquillas y ferroníquel aumentan considerablemente interanualmente.

Las exportaciones de chatarra estadounidense a la India podrían disminuir debido al aumento de la demanda interna.

Las importaciones de chatarra de acero inoxidable (SS) de la India experimentaron una ligera caída del 1% en el año fiscal 25, situándose en 1.31 millones de toneladas (mnt) frente a los 1.32 mnt del año fiscal 24, según datos provisionales de BigMint.

La producción nacional de acero inoxidable alcanzó los 3.7 millones de toneladas métricas en el año fiscal 2015, lo que representa un aumento interanual del 13%. La producción de planos de acero inoxidable aumentó un 10 % interanual, alcanzando los 2.45 millones de toneladas métricas, mientras que la producción de largos registró un crecimiento más pronunciado del 19 % interanual, alcanzando los 1.21 millones de toneladas métricas.

Las importaciones de chatarra disminuyeron a pesar del crecimiento de la producción nacional debido a un mayor abastecimiento de materiales semiacabados a precios competitivos, como palanquillas y ferroníquel, que compensaron la necesidad de chatarra adicional.

Del total de importaciones de chatarra de acero inoxidable, los fabricantes representaron el 61%, mientras que los comerciantes importaron el 39%. Si bien el número de fabricantes que importaron chatarra fue menor que el de comerciantes, su participación fue mayor en términos de volumen debido a las mayores cantidades que importaron.

Importaciones por serie y grado

Las llegadas de chatarra de la serie 300 disminuyeron un 4% durante el período analizado, hasta 0.90 millones de toneladas. Las importaciones de los grados 304 y 316 cayeron un 6% y un 19% interanual, respectivamente, mientras que el grado Zurik registró un ligero aumento del 4%.

Los recicladores nacionales separan la chatarra de zurik en chatarra 304 y metales rojos, que posteriormente se venden a productores locales. De igual manera, los envíos entrantes de chatarra de grado 430 se mantuvieron dentro de un rango, mientras que los de chatarra de grado 201 aumentaron un 9% interanual.

Factores que afectan las importaciones de chatarra de SS

Mayores importaciones de semis: una razón clave detrás de la caída de las importaciones de chatarra de acero inoxidable fue la creciente preferencia por productos semiacabados como palanquillas, arrabio de níquel (NPI) y planchones, que ofrecen una mejor relación calidad-precio en comparación con la chatarra.

Las importaciones de palanquilla aumentaron drásticamente, pasando de menos de 50,000 toneladas en el ejercicio 2024 a 110,000 toneladas en el ejercicio 2025. Indonesia fue el mayor proveedor de la India, con exportaciones de casi 100,000 toneladas, un aumento significativo respecto al año anterior. Este cambio redujo la dependencia de la India de la chatarra, especialmente de productos largos.

Además, las importaciones de ferroníquel experimentaron un aumento significativo en el último ejercicio fiscal, alcanzando 0.22 millones de toneladas métricas, en comparación con tan solo 0.1 millones de toneladas métricas en el ejercicio fiscal 2024. El ferroníquel es un sustituto de la chatarra. Asimismo, el aumento de las importaciones de NPI está ejerciendo una presión a la baja sobre los precios de la chatarra, lo que afecta la dinámica del mercado.

Indonesia ha seguido siendo una fuente clave de losas de acero inoxidable semiacabadas de la serie 300, con importaciones de 0.4 millones de toneladas métricas en el año fiscal 25, una reducción del 24 % interanual respecto de los 0.5 millones de toneladas métricas del año fiscal 24.

Esta disminución refleja un cambio más amplio impulsado por la mayor disponibilidad de arrabio de níquel y ferroníquel, ambos utilizados en la producción de palanquillas de acero inoxidable. Como resultado, la necesidad de chatarra continúa disminuyendo, especialmente para la producción de productos largos.

Preferencia por la chatarra nacional: Según la evaluación de BigMint, el precio promedio de la chatarra SS 304 de la región cercana a la costa fue de $1,386/t CFR Mundra, un 3% menos que los $1,425/t del año fiscal 2024. Mientras tanto, la chatarra nacional SS 304 se situó en INR 119,639/t ex Delhi.

Los precios de la chatarra importada disminuyeron debido a la caída de los precios del níquel en la LME. En el año fiscal 2025, el precio promedio del níquel en la LME se situó en $16,775 dólares/t, un 13 % menos interanual que los $19.363 dólares/t.

La caída del níquel en la LME se debió al aumento de los inventarios en los almacenes, que aumentaron en $82,837 toneladas, alcanzando las $131.667 toneladas en el año fiscal 2025, frente a las 48,830 toneladas del año fiscal anterior.

A pesar de la disminución de los precios de la chatarra importada, los compradores prefirieron el material nacional, ya que el costo en destino de la chatarra importada alcanzó alrededor de INR 120.000-123.000/t, que era INR 2,000-3,000/t más alto que el de la chatarra nacional.

Crecimiento de la producción nacional: La producción de acero inoxidable de la India creció un 13%, alcanzando los 3.7 millones de toneladas métricas en el año fiscal 2025. Este crecimiento redujo la necesidad de chatarra importada, ya que los productores pudieron recurrir en mayor medida a materiales y productos semiacabados de origen local.

Importaciones por país

Estados Unidos suministró 0.2 millones de toneladas métricas de chatarra de acero inoxidable a la India en el ejercicio fiscal 2024. Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2025, esta cifra se redujo un 8%, hasta los 0.19 millones de toneladas métricas. La disminución de las exportaciones se debió a la creciente demanda interna de chatarra en Estados Unidos.

Perspectiva

Los participantes del mercado se muestran cautelosos ante el impacto de los aranceles de Trump, que han sumido en la incertidumbre el comercio internacional. Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de chatarra ferrosa y de acero inoxidable a la India y a muchos otros países. Ante el aumento de la demanda interna de chatarra en Estados Unidos, es probable que las exportaciones a países como la India disminuyan.

Además, se prevé que el aumento de las importaciones de ferroníquel y NPI afecte la demanda de chatarra. El continuo aumento de las importaciones de desbastes y tochos de Indonesia puede ejercer mayor presión sobre la chatarra importada.

Reportacero