26 de noviembre de 2024.- Los precios de la chatarra bajaron en noviembre en la mayoría de los mercados clave. La oferta de chatarra supera la demanda en medio de la debilidad del mercado del acero.
El mercado mundial de chatarra mostró una caída de precios en la mayoría de las regiones clave durante el período del 1 al 25 de noviembre de 2024.
En Turquía, la oferta cayó a su nivel más bajo en 2 años, mientras que en EUA cayó un 3.6%. El mercado europeo se caracterizó por tendencias multidireccionales, donde prevaleció el estancamiento en general. En China, las cotizaciones cayeron un 2.7%. Se espera una recuperación parcial solo en enero de 2025.
Noviembre de 2024 fue un período de caída de los precios de la chatarra en Turquía . Los precios de las materias primas HMS 1 y 2 80:20 disminuyeron un 5%, a 344-345 $/t CFR durante el período del 1 al 25 de noviembre, que es el nivel más bajo de los últimos dos años. Los precios continuaron la caída que comenzó en octubre (-1.4%), impulsada por varios factores clave, incluido el exceso de oferta y la débil demanda de acero.
A principios de mes, el mercado se mantuvo débil debido a la abundante oferta de chatarra, en particular de la UE y el Reino Unido, que satisfizo las necesidades de las acerías turcas. Aunque los proveedores intentaron aumentar los precios en medio del aumento de los costos de transporte y las expectativas de estímulo económico chino, las acerías turcas resistieron cualquier intento de aumentar los precios. Los acuerdos se cerraron a 355-360 dólares/tm CFR, pero al final de la primera semana, las ofertas comenzaron a caer a 350-355 dólares/tm CFR.
Las expectativas de incentivos chinos desempeñaron un papel importante en la configuración del sentimiento del mercado. Sin embargo, después de que se anunciara un paquete limitado de medidas el 8 de noviembre, el optimismo de los proveedores disminuyó significativamente. Los precios de las varillas corrugadas turcas continuaron disminuyendo, pasando de 610-625 dólares/t a 595-615 dólares/t ex-works a mediados de mes.
El ritmo de caída de los precios de la chatarra se aceleró en la segunda quincena de noviembre. Los acuerdos para la compra de HMS 1&2 80:20 de la UE se fijaron en 344-345 $/t CFR, mientras que los de Rumanía se fijaron en 325 $/t CFR. Hasta el 20 de noviembre, los acuerdos se cerraron a 340 $/t CFR desde el Reino Unido, el nivel más bajo desde 2022.
Las principales razones del descenso fueron el exceso de oferta : los proveedores europeos, en particular del Benelux, siguieron presionando el mercado con muchos cargamentos; la débil demanda : las acerías turcas pospusieron las compras debido a problemas con las ventas de acero en los mercados internos y de exportación; las fluctuaciones monetarias : el debilitamiento del euro frente al dólar permitió a los proveedores ofrecer chatarra a un precio más bajo.
A pesar de la importante caída, los participantes del mercado esperan que los precios se recuperen en enero, cuando se recupere la demanda europea. Sin embargo, el mercado seguirá bajo presión hasta finales de 2024. Las acerías que han reducido la producción han satisfecho la demanda mínima de diciembre, y la débil demanda de acero no crea condiciones para un aumento significativo de los precios de la chatarra a corto plazo.
«El mercado de la chatarra es un reflejo del mercado del acero. La demanda de acero en el mercado europeo afecta directamente al estado de la industria siderúrgica turca y al mercado de la chatarra. En este momento, no vemos condiciones para una rápida mejora de la situación, dada la situación de la economía europea», dijo Andriy Glushchenko , analista del GMK Center .
En noviembre, el mercado europeo de chatarra mostró una tendencia mixta. Tras la recesión del otoño causada por la baja demanda y las exportaciones limitadas, la situación se estabilizó gradualmente, pero siguió siendo complicada debido a la débil demanda de acero terminado.
Los precios de la chatarra en Italia aumentaron entre 10 y 15 €/t a principios de noviembre, hasta alcanzar los 325-370 €/t Ex-works para E8. Sin embargo, a mediados de mes, se recuperaron hasta los 330-360 €/t, lo que significa que el límite inferior aumentó 10 €/t en comparación con el 1 de noviembre, mientras que el límite superior se mantuvo sin cambios.
Las fluctuaciones se debieron a un aumento de la demanda de las acerías locales tras la caída de octubre, que convirtió al país en uno de los mercados más baratos de Europa. El sentimiento positivo se vio respaldado por la estabilización de los precios, en particular en Turquía, que sigue siendo un importador clave. Sin embargo, la situación sigue siendo frágil debido a las paradas prolongadas de producción previstas en las fábricas italianas en diciembre. Algunas empresas han anunciado paradas de hasta cuatro semanas, lo que puede reducir la demanda y la estabilidad de los precios en el futuro.
En noviembre, el precio del mercado alemán de chatarra cayó de 5 a 10 euros/t hasta los 305-310 euros/t para la chatarra E3. Las razones son la baja demanda interna y las exportaciones limitadas debido a las menores compras de las plantas turcas. El estancamiento económico en Alemania no contribuye al crecimiento de la demanda de chatarra.
En la vecina Austria se observó una estabilidad similar, donde los precios se mantuvieron entre 300 y 305 euros por tonelada. La mayoría de los participantes del mercado esperan que esta tendencia continúe hasta finales de año.
En Francia, Bélgica y Luxemburgo, los precios de la chatarra se mantuvieron prácticamente sin cambios, a pesar de las expectativas de una caída debido al débil desempeño en Turquía. Por ejemplo, la chatarra E40 se vendió a 335-340 €/t, y la E8, a 320-335 €/t. La mayoría de las acerías europeas acordaron fijar los precios en noviembre, lo que mantuvo la estabilidad en el mercado.
A pesar de las fluctuaciones positivas de los precios a corto plazo en noviembre en algunos países del bloque, las perspectivas para diciembre siguen siendo inciertas. Las interrupciones de la producción previas a las vacaciones en la mayor parte de la UE y una caída de la actividad podrían volver a cambiar la dinámica de los precios.
En el mercado estadounidense de chatarra, al 25 de noviembre, los precios cayeron un 3.6% en comparación con el 1 de noviembre, a 321-324 dólares/t (FOB Costa Este de EE.UU.), impulsados por una demanda débil, cotizaciones de exportación bajas y precios más bajos del acero.
A principios de mes, los participantes del mercado esperaban que los precios se estabilizaran, pero la reducción de los pedidos de las acerías generó incertidumbre. Esto se apreció especialmente en el sureste de EUA, donde había un exceso de oferta. Al mismo tiempo, los precios en el Medio Oeste se mantuvieron estables debido a los bajos inventarios de las acerías.
Los mercados externos mostraron una dinámica negativa. En Taiwán, las ofertas de HMS 1&2 80:20 de EUA cayeron a 310-320 $/t CFR debido a la baja demanda de varillas corrugadas. Turquía, el mayor importador de chatarra, estaba reduciendo las cotizaciones, prefiriendo materias primas más asequibles de otras regiones.
A mediados de mes se produjo un leve ajuste de precios en el sureste de Estados Unidos, donde los precios cayeron 10 dólares por tonelada. A pesar de las expectativas de que el mal tiempo y la temporada de vacaciones podrían limitar la oferta, la demanda se mantuvo débil debido a las escasas ventas de acero laminado.
Hacia finales de noviembre, las perspectivas del mercado siguen siendo inciertas. Algunos participantes del mercado predicen que el deterioro de las condiciones meteorológicas y los preparativos para el invierno pueden sostener los precios, pero la debilidad de los mercados de exportación y la baja demanda en Turquía están creando una presión adicional.
En China, el precio de la chatarra (Heavy Scrap) en el período del 1 al 25 de noviembre cayó un 2,7%, a 343,3 dólares por tonelada. Las principales razones de la caída fueron los menores precios internos del acero, el exceso de oferta y la demanda limitada de las acerías de arco eléctrico.
Tras un rápido crecimiento en octubre, impulsado por el aumento de los precios del acero, la dinámica cambió a principios de noviembre. El aumento de la oferta en el mercado y el aumento de la oferta de los procesadores posteriores ejercieron presión sobre los precios. Estos factores limitaron cualquier posible recuperación del mercado.
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