Canada Nickel anuncia una inversión de $24 millones de Anglo American
Anglo American se convierte en accionista del 9,9%
Canada Nickel Company Inc. se complace en anunciar que la Compañía ha celebrado un Acuerdo de Suscripción con Anglo American hoy para realizar una inversión de aproximadamente $24 millones en Canada Nickel a un precio de $1,95 por acción común, una prima del 10 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días («VWAP»).
Una vez completada la colocación privada, Anglo American será propietaria del 9,9% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía sobre una base no diluida. Además, Canada Nickel acordó celebrar al cierre una hoja de términos de compra vinculante con Anglo American conforme a la cual Anglo American tendrá un derecho exclusivo para comprar hasta el diez por ciento (10 %) de las recuperaciones de concentrado de níquel, hierro y cromo. contenido en los concentrados de magnetita y cualquier crédito de carbono correspondiente del Proyecto Crawford Nickel de la Compañía. Canada Nickel también acordó celebrar un acuerdo de prueba de tecnología y transferencia de materiales con Anglo American para evaluar las oportunidades de agregar valor a Crawford a partir de su programa de tecnología FutureSmart Mining™.
«Estamos muy complacidos de dar la bienvenida a Anglo American, una compañía minera global líder, como inversionista fundamental en Canada Nickel. El anuncio de hoy es otro hito clave a medida que avanzamos en Crawford hacia la producción». dijo Mark Selby , presidente y director ejecutivo de Canada Nickel. «Nuestro equipo espera trabajar con Anglo American para identificar oportunidades para aplicar su tecnología de innovación minera líder en la industria para agregar valor adicional a Crawford».
Anglo American es una empresa minera global líder con una cartera de operaciones competitivas de clase mundial y una amplia gama de opciones de desarrollo futuro. Para obtener más información sobre Anglo American, visite www.angloamerican.com
Según los términos de los acuerdos, Anglo American recibirá muestras de mineral de Canada Nickel para realizar pruebas, utilizando tecnologías del programa FutureSmart Mining™ de Anglo American, con el objetivo de evaluar oportunidades para mejorar las recuperaciones de procesamiento y reducir la huella general de energía, agua y emisiones del proyecto. .
Contrato de Suscripción y Contrato de Derechos del Inversor
Estos acuerdos contienen derechos consuetudinarios de los inversores. A partir del cierre, Anglo American tendrá un derecho prorrateado en cualquier emisión futura de Acciones Ordinarias o cualquier valor que sea o pueda convertirse en Acciones Ordinarias convertibles, canjeables o ejercitables para mantener su participación accionaria siempre que posea el 7,5% o más de las Acciones Ordinarias. acciones emitidas y en circulación de la Compañía. Anglo American también tendrá derecho a nominar a un miembro del Comité Técnico y del Comité ESG de la empresa. Si Anglo American posee el 15% o más de las acciones emitidas y en circulación, Anglo American tendrá derecho a nominar a un director para el directorio de la Compañía.
Acuerdo de Pruebas de Tecnología y Transferencia de Material
Este acuerdo aborda la colaboración entre Canada Nickel y Anglo American para identificar oportunidades para utilizar el programa FutureSmart Mining™ de Anglo American para mejorar las recuperaciones de procesamiento y reducir la huella general de agua, energía y emisiones del proyecto. Este Acuerdo permanecerá en vigor hasta 12 meses después de la entrega de una muestra de mineral en una cantidad de al menos cien (100) toneladas por parte de Canada Nickel a Anglo American, prevista para 2024. Durante la vigencia de este acuerdo, Canada Nickel acepta tratar exclusivamente con Anglo American en aquellas áreas donde se aplican las tecnologías FutureSmart Mining™.
Hoja de términos de compra
Esta hoja de términos vinculante otorga derechos de compra a Anglo American por aproximadamente el 10 % de la producción de metal y los créditos de carbono de la Compañía del proyecto Crawford hasta la entrega de 65kt de níquel o un plazo de 15 años, lo que ocurra más tarde. La compra se basa en los términos de comercialización habituales y se basará en los términos del mercado para los productos específicos producidos. Si Canada Nickel utiliza cualquiera de las tecnologías de Anglo American, Anglo American tendrá los derechos de compra del 100% de la cantidad incremental de productos de níquel, productos relacionados y créditos de carbono producidos utilizando estas tecnologías.
La finalización de la colocación privada y los acuerdos relacionados está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange, y está previsto que se cierre alrededor del 28 de febrero de 2023.
Esta inversión es un primer paso en la financiación de Crawford y complementa el trabajo en curso previamente anunciado por nuestros asesores financieros en Deutsche Bank y Scotiabank. La Compañía ha tomado una serie de medidas durante los últimos meses para hacer avanzar a Crawford a la construcción a través del logro de múltiples hitos de permisos, el nombramiento de asesores de capital del proyecto y el nombramiento de un asesor de financiación de la deuda del proyecto que se espera para el próximo mes.
