Las acciones ordinarias serán ofrecidas en una oferta pública a inversionistas en Filipinas y, en una colocación privada paralela, a inversionistas elegibles fuera de Filipinas.
CHP otorgó a los intermediarios colocadores una opción para que busquen suscriptores para que suscriban hasta 304,947,124 acciones ordinarias adicionales al Precio de la Oferta, opción que podrá ejercerse en cualquier momento hasta el día anterior a la fecha en que las acciones ordinarias sean listadas e inicie su cotización en la Bolsa de Valores de Filipinas (BVF).
Detalla la cementera que CEMEX Asian South East Corporation (CASE), subsidiaria indirecta cien por ciento propiedad de Cemex España y principal accionista de CHP, se comprometió a adquirir hasta 304,947,124 acciones ordinarias de los intermediarios colocadores al Precio de la Oferta en cualquier momento a partir de y después de la Fecha de Listado hasta la fecha que represente 30 días posteriores a la Fecha de Listado (el “Compromiso de Compra”).
Después de dar efecto a la Oferta, CASE tendría directamente aproximadamente el 55% de las acciones ordinarias en circulación de CHP (asumiendo que el Compromiso de Compra no sea utilizado).
Las acciones ordinarias de CHP han sido aprobadas para ser listadas en la BVF bajo la clave “CHP”. Se espera que el cierre de la Oferta ocurra el 18 de julio de 2016, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Se espera que los recursos netos de la Oferta para CHP sean de aproximadamente $506.8 millones de dólares, después de descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores, y otros gastos estimados a cargo de CHP (asumiendo que las Acciones Adicionales sean adquiridas por los intermediarios colocadores o por los suscriptores identificados por ellos, y con base en un tipo de cambio de ₱46.932 pesos filipinos por dólar publicado el 29 de junio de 2016 por The Philippine Dealing and Exchange Corp.).
CHP espera usar los recursos netos para pagar deuda que se le debe a BDO Unibank, Inc., y a una o más subsidiarias indirectas de la compañía.
A su vez, la empresa espera utilizar sus recursos netos obtenidos para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.
Por Staff de ReportAcero
