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Emitirá Cemex Dlls $1,000 millones para refinanciar su deuda

9 de Marzo de 2016.- Cemex anunció que emitirá $1,000 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 7.750% con vencimiento en 2026 denominadas en dólares.

Las Notas tendrán una tasa de interés anual de 7.750% con vencimiento el 16 de abril de 2026.

Las Notas serán emitidas a un precio de 99.986% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 16 de abril de 2021.

El cierre de la oferta se anticipa para el 16 de marzo de 2016 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

La cementera pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas para financiar la amortización y/o recompra de notas senior garantizadas en dólares con cupón de 9.875% con vencimiento en 2019 emitidas por Cemex España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, en marzo 28 de 2012.

Las notas senior garantizadas en euros con cupón de 9.875% con vencimiento en 2019 emitidas por Cemex España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, en marzo 28 de 2012, y/o las notas senior garantizadas en dólares con cupón 9.500% con vencimiento en 2018 emitidas por Cemex en septiembre 17 de 2012, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el repago de otra deuda de Cemex y sus subsidiarias, todo en conformidad con el contrato de crédito, con fecha 29 de septiembre de 2014, según ha sido enmendado y reexpresado el “Contrato de Crédito”.

Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por Cemex México, Cemex Concretos, Empresas Tolteca de México, New Sunward Holding, Cemex España, Cemex Asia, Cemex Corp., Cemex Finance Cemex Egyptian Investments, Cemex Egyptian Investments, Cemex France Gestion, Cemex Research Group, Cemex Shipping y Cemex UK.

Por Staff de ReportAcero

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