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Espera Cemex concretar venta en 4 meses

14 de Marzo de 2016.- el director general de Cemex, Fernando Gonzales dijo que Cemex espera concretar la venta de una participación minoritaria de sus activos en Filipinas en 3 o 4 meses si las condiciones del mercado lo permiten y seguirá pendiente de las oportunidades para refinanciar más deuda.

Cemex Holdings Filipinas, unidad de Cemex, anunció previamente que busca levantar hasta $855 millones de dólares con un planeada oferta pública inicial (OPI), según el prospecto de colocación difundido por la Comisión de Valores del país asiático.

González afirmó, en una entrevista telefónica, que Cemex podría usar el esquema de las ofertas públicas iniciales para vender más activos y que está en negociaciones en Estados Unidos para desinvertir una planta de tubos.

«Vamos a vender más activos, siempre y cuando los precios de esos activos sean razonables, para Cemex el objetivo de la desinversión de activos es el desapalancamiento, simplemente queremos acelerar el proceso para obtener nuestro grado de inversión», señalo el ejecutivo.

La compañía tiene un plan de venta de activos de entre $1,000 millones y $1,500 millones de dólares, que la ayudará a reducir su deuda en $2,000 millones de dólares en los próximos 2 años, junto con una reducción de gastos.

González dijo además que la compañía se mantendrá activa en los mercados de deuda, atenta a oportunidades para ampliar plazos y bajar los costos de sus pasivos según una publicación de El Norte.

La compañía, que lleva años haciendo malabares para refinanciar su deuda, colocó la semana pasada un bono de $1,000millones de dólares con cupón de un 7.75%, que González dijo que se usará para amortizar o recomprar un bono que vence en 2019 y que paga intereses superiores al 9%.

«Pero eso no acaba en esta transacción, tenemos otros bonos que vencen en el 2018 y podemos llamar a partir de julio y otros bonos que tenemos en 2019, entonces en los próximos meses vamos a seguir monitoreando los mercados financieros para que si se abren las ventanas a los costos convenientes, emitiremos más deuda», explicó.

La compañía también dijo que pagará en efectivo un bono convertible por $352 millones de dólares que vence el martes con lo que eliminan las necesidades de pago del 2016.

«Espero que para el tercer trimestre o el cuarto de este año podamos conversar con los bancos para ver cómo tratar la deuda, si es algo que debamos de preocuparnos para finales del año o es algo de lo que debamos ocuparnos más adelante», agregó.

González explicó también que la recuperación del desempeño de la compañía en Estados Unidos ayudará a reducir la presión en su deuda altamente dolarizada.

Para el primer trimestre, la compañía ve mejores volúmenes de ventas en la mayoría de sus mercados, principalmente por un clima más benévolo, además de que espera que el impacto por la fortaleza del dólar en sus resultados sea menor que en 2015.

El año pasado, la fortaleza del dólar frente a las monedas emergentes le generó a la compañía un impacto negativo de $317 millones de dólares en sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA).

Las acciones de Cemex terminaron hoy con un alza de 1.77%, a $10.91 pesos.

Con información de agencias

 

Por Staff de Reportacero

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