Asimismo indicó que no se amortizará ninguna de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.375% con vencimiento en 2022 (Notas 2022) ofrecidas emitidas por Cemex Finance LLC.
Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que Cemex realizará el pago de las Notas 2018 y las Notas 2019 aceptadas en la oferta de liquidación temprana sea el 12 de mayo de 2016 (la “Fecha de Liquidación Temprana”).
Cemex había ofrecido amortizar (Oferta) de forma temprana hasta $400 millones de dólares (Monto Agregado Máximo Ofertado) de las Notas en circulación arriba señaladas, con plazo límite para solicitar su liquidación el 9 de mayo de 2016 a las 20:00 horas locales de nueva York. La Oferta se realizó conforme a la Oferta de Amortización con fecha del 25 de abril de 2016 y la carta de transmisión relacionada.
La razón por la cual finalmente no se amortizarán ninguna de las Notas 2022 obedece a que se ofrecieron de forma válida Notas (2018, 2019 y 2022) en exceso al Monto Agregado Máximo Ofertado, sumando el total a pagar por Notas 2018 y 2019 un total de $397 millones 441,000 dólares, lo cual se hace en concordancia con los términos de la Oferta de Amortización.
Cemex indicó que los tenedores que ofrecieron Notas después de la Fecha de Oferta Temprana no les serán aceptadas para amortización, sino que serán devueltas o acreditadas sin costo a la cuenta del tenedor.
Por otro lado los tenedores de Notas que ofrecieron de forma válida en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas fueron aceptadas para amortizar, tienen derecho a recibir $1,033.75 dólares por cada $1,000 dólares de monto principal de las Notas 2018.
Del mismo modo los tenedores recibirán $1,062.50 dólares por cada $1,000 dólares de monto principal de las Notas 2019 aceptados para amortización.
En ambos casos se incluye un pago por oferta temprana equivalente a $30 dólares por cada $1,000 dólares de principal de Notas aceptadas para amortización.
Asimismo los tenedores que ofrecieron de forma válida en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas fueron aceptadas para amortización también recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Temprana.
El pago total en efectivo para la amortización de las Notas aceptadas será de aproximadamente $423.9 millones de dólares.
Notas que hayan sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas excepto según lo requiera la ley aplicable.
Por Staff de ReportAcero
