Los términos principales de este nuevo Contrato de Crédito, representan una mejora respecto a las principales condiciones del Contrato de Financiamiento actual, son los siguientes:
• Un plazo promedio de 4 años con pagos semestrales iguales de principal de un 20% cada uno, comenzando en el tercer aniversario del Contrato de Crédito y con el último pago en septiembre de 2019.
• Un margen sobre la tasa de interés LIBOR, de entre 250 y 375 puntos base, dependiendo del nivel de apalancamiento de CEMEX.
• Un tramo que consiste en una línea de crédito revolvente equivalente al 40 por ciento del monto total del crédito, con el mismo plazo.
• Mejoras en algunas obligaciones y compromisos que proporcionarán más flexibilidad a CEMEX.
“Estamos muy complacidos con los términos más favorables de esta transacción, los cuales reflejan la mejora en el perfil crediticio de CEMEX que se ha logrado en años recientes. También representa el regreso de CEMEX al mercado de préstamos bancarios sindicados bajo condiciones convencionales”, afirmó José Antonio González, vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de CEMEX.
González agradeció la confianza de los bancos participantes y dijo que esperan seguir contando con su apoyo.
Los recursos obtenidos del Contrato de Crédito serán utilizados inicialmente para refinanciar 1,350 millones de dólares de deuda bajo el Contrato de Financiamiento.
Después de realizar este prepago, y junto con el prepago de 350 millones de dólares provenientes de los recursos obtenidos de la emisión del 11 de septiembre de 2014 de notas senior garantizadas, CEMEX habrá pagado durante septiembre y octubre de 2014 un total de mil 700 millones de dólares de deuda bajo el Contrato de Financiamiento.
Con ello reduce el monto principal pendiente de pago a aproximadamente 2 mil 475 millones de dólares, evitando el pago trimestral, que hubiese empezado a partir del tercer trimestre de 2015, de una comisión contingente del 0.50 por ciento sobre el monto principal pendiente de pago bajo el Contrato de Financiamiento.
En una segunda fase de este proceso, que comienza hoy, CEMEX estará invitando a otros bancos a participar en esta transacción, con cualesquiera recursos adicionales que se obtengan también siendo inicialmente aplicados al prepago de deuda bajo el Contrato de Financiamiento.
Por: Staff de Report Acero
