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Emitirá Cemex deuda en dólares y euros

26 de febrero de 2015.- La empresa informó su intención de ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en euros y en dólares.

Con dichos recursos Cemex pretende financiar la amortización y/o recompra de  las notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2015, 2018 y 2020 y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo los contratos de crédito y financiamiento.

El monto en circulación de las tres notas que Cemex pretende amortizar asciende a US 1,768 millones, equivalente al 10.8% de su deuda total con costo.

Consideramos que se trata de una noticia positiva, ya que con esta operación la empresa estaría mejorando el perfil de sus vencimientos de deuda y reducirá el costo de la misma aprovechando los aún bajos niveles de tasas de interés de los mercados y el exceso de liquidez en los mismos.

Con esta medida la empresa seguirá avanzando en su objetivo de alcanzar el grado de inversión.

Por Staff de ReportAcero

 

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