Detalló que el nuevo bono en dólares, con vencimiento en febrero de 2027, tiene un cupón de 4.75% y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 4.766%.
Resaltó que ésta es la emisión en el mercado de dólares con el cupón más bajo en la historia de esta Empresa Productiva del Estado.
Refirió que esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el presente año que aprobó el Consejo de Administración de la propia CFE.
Durante la operación, se recibieron ofertas por $5,630 millones de dólares, es decir lo equivalente a 5.6 veces el monto colocado.
Además, contó con la participación de más de 200 inversionistas, principalmente fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de América, Europa y Asia. De esta forma, esta es una de las transacciones financieras más demandas en la historia de la CFE.
El bono se emitió bajo el esquema 144A / Reg. S para inversionistas calificados.
La emisión del bono internacional cuenta con la calificación BBB+ y BBB+ de las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings, respectivamente.
Esta transacción cumple con los siguientes objetivos:
Cubrir las necesidades de capital de trabajo a un bajo costo;
Consolidar la presencia en los mercados internacionales de renta fija; y,
Diversificar y ampliar las fuentes de financiamiento.
Por Staff de ReportAcero
