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Subasta CFE certificados bursátiles por 15 mil millones de pesos

5 de dic. de 2014.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), subastó exitosamente 15 mil millones de pesos en dos nuevas emisiones de certificados bursátiles, el pasado 4 de diciembre, para cumplir con su programa de financiamiento para el año 2014.

La CFE informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que esta operación es la de mayor monto que ha realizado en el mercado nacional en su historia.

Agregó que se recibieron ofertas por 24 mil 041 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 1.6 a 1 con 123 posturas en total.

“Este resultado refleja nuevamente la confianza de los inversionistas nacionales en la CFE y su nuevo papel como Empresa Productiva del Estado, en el marco de la reforma energética”, indica el comunicado.

Ambas emisiones de certificados bursátiles cuentan con la más alta calificación en la escala local para emisiones de deuda en pesos, otorgada por las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s.

La operación consistió en:

– La emisión CFE 14 por 5 mil 500 millones de pesos a tasa variable de TIIE + 15 puntos base (pbs), a un plazo de 5 años.

– La emisión CFE 14-2 por 9 mil 500 millones de pesos a tasa fija de 7.35% a un plazo de 11 años. La tasa fija representa un margen sobre la curva de M-bonos de 130 pbs.

La base de inversionistas se compuso principalmente por Afores, fondos de Inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros, tesorerías bancarias y banca privada.

 

Por: Staff de Report Acero

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