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Emite CFE bono por $8,000 mdp

25 de noviembre de 2015.- La CFE destinará los $8,000 mdp obtenidos mediante estos bonos a fortalecer los procesos de generación de energía eléctrica y a la modernización de su infraestructura de generación, transmisión y distribución.

La operación consistió en reabrir las transacciones de certificados bursátiles CFE14-2 y CFE15; y una nueva emisión en UDIS, por un monto global de $8,000 mdp. El monto colocado fue dividido en tres tramos.

Uno de $2,500 mdp en el CFE14-2, con rendimiento de 7.84% a un plazo de 10 años; otro de $500 mdp en el CFE15, con un rendimiento de TIIE más 30 puntos base, a un plazo de 4.5 años y un tercero de $5,000 mdp en UDIS en un nuevo bono, con un cupón de 4.37% a un plazo de 12 años.

Durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por más de $16,175 mdp, por lo que se contó con una demanda de 3.2 a 1 sobre el monto objetivo inicial de $5,000 mdp.

Por lo anterior, se decidió subir a un máximo de $8,000 mdp. Esta acción bursátil confirma el sólido interés de la comunidad de inversionistas en las colocaciones de la CFE.

Esta emisión forma parte del programa de financiamientos para el presente año, que aprobó el Consejo de Administración de la CFE. Este programa fue aprobado con base en un nivel de endeudamiento neto para 2015 de $8,000 mdp en su componente interno y de $700 mdd en el externo.

La base de inversionistas se compuso principalmente por banca privada, fondos de inversión, afores, aseguradoras e instituciones de seguridad social.

La CFE destinará los recursos obtenidos mediante estos bonos a capital de trabajo y fines corporativos, principalmente a fortalecer los procesos de generación de energía eléctrica y a la modernización de su infraestructura de generación, transmisión y distribución.

La emisión cuenta con la calificación Aaa.mx y mxAAA de las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s, la más alta para emitir deuda en pesos a nivel local.

 

Staff de ReportAcero

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