El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.22% o 4.1 centavos, cotizando alrededor de 18.51 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.4470 y un máximo de 18.6291 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurrió a pesar del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.10% de acuerdo con el índice ponderado, reportó Banco Base.
El dólar borró sus ganancias en la mañana debido a:
1. La disminución de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Por la mañana, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mencionó en una entrevista que la situación entre ambos países se puede resolver. Greer dijo que hay señales que muestran que China sabe que se han excedido con el control en las exportaciones de tierras raras. Al preguntarle sobre los aranceles del 100% hacia las importaciones desde China, Greer contestó que depende totalmente de lo que haga China, ya que su acuerdo era mantener los aranceles bajos, mientras que el comercio de tierras raras permanezca sin controles.
Finalmente, Greer confirmó que Donald Trump estará en Corea del Sur el 29 de octubre en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en donde se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping.
2. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, envió la señal de que podrían recortar la tasa de interés el 29 de octubre. En la conferencia anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, Powell resaltó la debilidad del mercado laboral.
Los comentarios de Powell elevaron la probabilidad de un recorte en la tasa de interés el 29 de octubre a 98.9%, su mayor nivel desde el 2 de octubre.
Powell también mencionó que la Fed podría detener la disminución de su hoja de balance en los próximos meses. Cabe recordar que la Fed comenzó con la reducción del balance general en 2022.
3. La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca emitió una primera ronda de reducción de personal por un total de 4,000 trabajadores federales. En una publicación en redes sociales, la Oficina de Presupuesto mencionó que están preparados para pagarle a las tropas militares y a los oficiales policiacos, mientras que haya más despidos. Es la primera vez que la administración en el poder decide despedir a personal federal durante un cierre gubernamental. Es importante señalar que la Oficina de Presupuesto afirmó que era la primera ronda, por lo que, en caso de que el cierre gubernamental continúe, se espera que los despidos persistan, escalando las presiones para aprobar el paquete de gasto que terminaría con el cierre gubernamental.
El día de hoy a las 15:30 horas, el Senado intentará por octava ocasión aprobar el paquete de gasto para terminar con el cierre gubernamental. Varios republicanos han aplaudido la decisión de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca de realizar despidos, diciendo que esto añade presiones a los demócratas para que voten a favor de terminar con el cierre. Además, se estima que 250 mil empleados se han quedado sin su sueldo estos días y se espera que otros 2 millones de trabajadores se queden sin sueldo esta semana. Junto con esto, Donald Trump mencionó que el viernes se publicará una lista con los programas federales, principalmente demócratas, que serán recortados permanentemente.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy frente al dólar fueron: el rublo ruso con 1.92%, el franco suizo con 0.34%, el yen japonés con 0.33%, el euro con 0.27% y la corona checa con 0.27%. Por otro lado, las divisas más depreciadas hoy fueron: la corona noruega con 0.71%, el peso argentino con 0.53%, el dólar australiano con 0.52%, el rand sudafricano con 0.35% y la corona sueca con 0.34%.
El euro fue la cuarta divisa más apreciada en la sesión, cotizando alrededor de 1.1601 dólares por euro, mostrando un avance de 0.27%, luego de que, en Francia, el Primer Ministro, Sebastien Lecornu, ganó el apoyo del Partido Socialista de Francia. Es importante resaltar que la Asamblea Nacional de Francia está fragmentada en cuatro grupos, por lo que no hay un grupo mayoritario. Esto ha dificultado que se aprueben las propuestas fiscales, lo que ha llevado a la renuncia de 4 primeros ministros en los últimos 2 años.
Esto llevó a que la tasa de los bonos a 10 años de Francia cayera 2.14% o 7.4 puntos base, tocando un mínimo de 3.393%, su menor nivel desde el 14 de agosto.
Las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles no han desaparecido. En una conferencia en la Casa Blanca, amenazó a España con imponer mayores aranceles a las importaciones desde ese país, debido a que el gasto en defensa como porcentaje de su PIB está muy por debajo de lo establecido para los países pertenecientes de la OTAN. Por su parte, en su red social amenazó con detener el comercio de aceite de cocina y otros elementos con China, debido a que él piensa que China está deliberadamente dejando de comprar soya de Estados Unidos.
Finalmente, Trump dijo que buscará junto con el presidente de Argentina, Javier Milei, concretar un tratado de libre comercio entre ambos países. Asimismo, Trump afirmó que buscará ayudar a Argentina, mencionando que no le agrada el comercio de soya que tiene Argentina con China, por lo que se debe limitar. Finalmente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó que la ayuda hacia Argentina no está condicionada sobre su comercio con China, pero depende de la aplicación de políticas sólidas, resaltando que, si vuelven a las políticas anteriores, Estados Unidos reevaluará su posición de ayudar a Argentina. Esto se debe a que el próximo 26 de octubre, Argentina llevará a cabo elecciones legislativas.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión, varios índices mostraron ganancias y otros índices borraron casi por completo sus pérdidas, debido a la disminución de las tensiones entre Estados Unidos y China. El Dow Jones mostró una ganancia de 0.44%, hilando 2 sesiones de ganancias. Por otro lado, el Nasdaq Composite registró una pérdida de 0.76%, mientras que el S&P 500 cayó 0.16%. Al interior, solamente 3 sectores registraron pérdidas: tecnologías de la información (-1.59%), consumo discrecional (-0.26%) y energía (-0.07%).
En Europa, el STOXX 600 mostró una caída de 0.37%. El DAX alemán registró una pérdida de 0.62% y el CAC 40 francés cayó 0.18%. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres ganó 0.10% en la sesión. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.43%, cayendo en 3 de las últimas 4 sesiones. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Chedraui (-4.28%), Inbursa (-2.99%), La Comer (-2.64%), Qualitas (-2.59%) e Industrias Peñoles (-2.20%).
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 4,145 dólares por onza, con una ganancia de 0.86%. Con esto, el oro ha avanzado en las últimas tres sesiones, acumulando un aumento de 4.24% en este periodo. En la sesión, el oro avanzó tras los comentarios de Powell sobre la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos. Esto último elevó las expectativas de que la Fed recortará su tasa de interés en octubre, debilitando al dólar y elevando el precio del metal precioso. Cabe destacar que en lo que va del año, el oro muestra un avance de 57.96%, el mayor desde 1979 y esto se ha debido a: 1) aversión al riesgo por el cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos, 2) la expectativa de que la Reserva Federal volverá a recortar su tasa de interés, 3) la debilidad del dólar que en el año se ha debilitado 7.29% de acuerdo con el índice DXY, 4) nerviosismo por la estabilidad en la administración de divisas digitales, 5) nerviosismo por las ganancias sostenidas en los mercados de capitales y el riesgo de correcciones a la baja, particularmente para emisoras del sector tecnológico, 5) mayor demanda de por parte de bancos centrales y 6) las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
Por su parte, la plata cerró la sesión cotizando en 51.60 dólares por onza, con un retroceso de 1.47%, como parte de una corrección a la baja luego de que en overnight tocó un máximo histórico de 53.54 dólares por onza. En lo que va del año, el precio de la plata muestra un incremento de 79.31%, el más alto desde el 2010.
Finalmente, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 58.75 dólares por barril, mostrando un retroceso de 1.24%, ante un mercado cauteloso con las noticias en torno al cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos y tras la noticia de que la Agencia Internacional de Energía prevé que en 2026 habrá una sobreoferta de 4 millones de barriles de petróleo diarios.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1543 y un máximo de 1.1615 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3249 y un máximo de 1.3353 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.3322 y un máximo de 21.5240 pesos por euro.
