El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.24% o 4.6 centavos, cotizando alrededor de 18.76 pesos por dólar, tocando un mínimo de 18.7026 y un máximo de 18.8437 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.29%, de acuerdo con el índice ponderado, reportó Banco Base.
La fortaleza del dólar se debe a la expectativa de que la Reserva Federal hará menos de 2 recortes a la tasa de interés de 25 puntos base en lo que queda del año. De hecho, el mercado descuenta solamente 1.7 recortes a la tasa de interés de 25 puntos base cada uno, algo no visto desde el 20 de febrero de este año, cuando Trump comenzó a anunciar los primeros aranceles. La expectativa de menores recortes a la tasa se debe a diferentes factores:
1. Por la mañana, se publicaron datos económicos positivos en Estados Unidos, dando la señal de que la economía del país se encuentra saludable, por lo que la tasa de interés se puede mantener en terreno restrictivo.
Las ventas minoristas de junio registraron un crecimiento mensual real (ajustado por inflación) de 0.3%, luego de 2 meses al hilo de caídas. En términos nominales, las ventas crecieron 0.6%, muy por encima de la expectativa del mercado de 0.13%. Con esto, en el primer semestre del año, las ventas minoristas acumulan un crecimiento anual real de 1.6%, el mayor desde el 2022.
Por otro lado, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo ligan 5 semanas consecutivas de caídas, ubicándose en 221 mil, muy por debajo de la expectativa del mercado de 233 mil y ubicándose en su menor nivel desde la segunda semana de abril.
Más tarde, se publicó el índice NAHB del mercado de viviendas correspondiente a julio que se ubicó en 33 puntos, un punto por encima del mes anterior, en línea con la expectativa de mercado y su mayor nivel desde mayo. Este incremento se debe al optimismo de los propietarios sobre la aprobación de la Ley “One Big Beautiful Bill”, la cual incrementaría el presupuesto a la fomentación de la construcción de viviendas y empresas estadounidenses. Al interior, resaltó la expectativa de venta para los próximos seis meses que aumentó 3 puntos para ubicarse en 43 puntos, su nivel más alto desde marzo.
2. Varios oficiales de la Fed hicieron comentarios restrictivos durante la sesión. Por la mañana, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, dijo que la Reserva Federal debe mantener sin cambios la tasa de interés “por un tiempo”, haciendo énfasis en que existe estabilidad en el mercado laboral y una elevada expectativa de inflación en el corto plazo, además de que se ha mostrado un incremento en los precios de las mercancías, debido a los aranceles. Asimismo, resaltó que se debe mantener una postura monetaria restrictiva y que es importante que la expectativa de inflación a largo plazo permanezca anclada.
Por su parte, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, mencionó que él espera que los aranceles tengan un mayor impacto en la inflación en los siguientes meses, por lo que mantener la tasa en terreno restrictivo es lo más apropiado. Por otro lado, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, fue un poco menos restrictiva diciendo que no se puede esperar para siempre para seguir recortando la tasa. No obstante, Daly mencionó que los aranceles sí han tenido su efecto al alza en el precio de las mercancías, pero destacó la baja inflación en el sector de servicios.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el peso argentino con 1.02%, el dólar australiano con 0.60%, la corona noruega con 0.52%, el zloty polaco con 0.50% y el yen japonés con 0.49%. Por otro lado, las únicas divisas que muestran una apreciación hoy frente al dólar son: el real brasileño con 0.49%, el peso chileno con 0.39%, el rublo ruso con 0.08%, el dólar taiwanés con 0.02% y el dólar de Hong Kong con 0.01%.
El euro registró una depreciación de 0.39%, cotizando en 1.1595 dólares por euro.
En cuanto a noticias relevantes, destacó que Trump pidió a la Suprema Corte que rechazara una impugnación hacia sus aranceles. El caso se debe a que dos empresarios presentaron una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia en el que establecen que Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. La administración de Trump apeló esta solicitud, la cual no será revisada en el corto plazo por la Suprema Corte.
Es importante resaltar que el Tribunal Internacional de Comercio en Estados Unidos declaró los aranceles ilegales en mayo, pero tras una apelación, se permitió que continúen en vigor hasta que se revise el caso.
Por otro lado, el ministro de finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que es muy probable que cualquier acuerdo comercial que hagan con Estados Unidos estará acompañado de aranceles. Sin embargo, Champagne resaltó que los productos lácteos y las aves de corral no estarán en negociaciones, pero que buscarán tener el mejor acuerdo posible.
Por su parte, según medios, Canadá reducirá la cantidad de acero importado libre de arancel, pues buscan apoyar a los productores afectados por las políticas de Trump. Los exportadores que no tengan acuerdos comerciales con Canadá podrán exportar hasta la mitad de los volúmenes del año pasado, superando ese nivel, se les impondrá un arancel del 50%. Por su parte, Canadá mantendrá el arancel en represalia del 25% a productos de acero de Estados Unidos que entraron en vigor en marzo. El primer ministro, Mark Carney, señaló que continúan buscando un acuerdo antes del 1 de agosto, cuando entrará en vigor el arancel del 35%.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, debido al optimismo sobre la economía estadounidense. Asimismo, los resultados trimestrales de Taiwan Semiconductor por encima de la expectativa del mercado, generó optimismo de que continuará el rally en los índices por el sector tecnológico. El Dow Jones registró una ganancia de 0.52%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.74%; ligando 4 sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 20,911.83 puntos. Por su parte, el S&P 500 ganó 0.54%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico de 6,304.69 puntos. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: financiero (+0.92%), tecnologías de la información (+0.88%), industrial (+0.87%) y consumo básico (+0.87%). Tras el cierre, Netflix publicó sus resultados trimestrales, mostrando una ganancia por acción de 7.19 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 7.06 dólares. Asimismo, mostró un ingreso en el trimestre de 11.08 mil millones de dólares, superando a la expectativa del mercado de 11.05 mil millones. Asimismo, resaltó que Netflix tiene como expectativa de ingresos para el siguiente trimestre de 11.5 mil millones de dólares, también por encima a lo anticipado por el mercado de 11.3 mil millones.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.96%, cortando una racha de 4 sesiones al hilo de caídas y siendo la mayor ganancia desde el 27 de junio. El DAX alemán mostró un avance de 1.51%, rompiendo una racha de 5 sesiones de pérdidas. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.52%, luego de 2 sesiones de caídas. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.38%, ligando 3 sesiones al alza. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Cemex (+5.51%), Femsa (+1.40%), Arca Continental (+2.46%), Grupo México (+0.78%) y Coca-Cola Femsa (+2-39%).
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión con una ganancia de 1.81%, cotizando en 67.58 dólares por barril, la mayor ganancia diaria desde el 11 de julio. Esto debido a los temores de problemas en la oferta global tras los ataques con drones a la infraestructura petrolera de Kurdistán, región al norte de Iraq, aunado a datos económicos positivos de Estados Unidos, entre ellos la caída de 3.5 millones de barriles en sus inventarios de petróleo, señal de que la demanda se mantiene sólida.
Por otro lado, el oro cerró la sesión cotizando en 3,340 dólares por onza, con una pérdida de 0.20%. Las pérdidas se deben a una menor aversión al riesgo sobre la autonomía de la Reserva Federal.
En México, en la conferencia de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el director de la empresa Bimbo, José González, anunciaron una inversión de 2 mil millones de dólares en siete estados para la modernización de sus plantas y la ampliación de la flota vehicular de baja emisión. Esta inversión comenzará este año y se extenderá hasta el 2028. Por otro lado, se destacó que la CFE está preparada para la alta demanda de energía pues mantienen un margen de reserva operativo por encima del 12%.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1557 y un máximo de 1.1643 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3374 y un máximo de 1.3430 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.7285 y un máximo de 21.8281 pesos por euro.
