El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.34% o 6.5 centavos, cotizando alrededor de 18.92 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.0301 y un mínimo de 18.8989 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.15% de acuerdo con el índice ponderado.
El dólar recortó sus ganancias de la mañana debido a la incertidumbre sobre el paquete fiscal “The One Big Beautiful Bill” luego de que congresistas republicanos en Estados Unidos mencionaron que las negociaciones sobre las deducciones de impuestos estatales y locales del paquete fiscal avanzaron positivamente, haciendo más probable de que la ley sea aprobada antes de la fecha establecida por Trump del 4 julio. La deducción propuesta por los congresistas republicanos implicaría menores ingresos al gobierno. Es importante recordar que el proyecto de ley aumentaría el techo de la deuda a 4 billones de dólares y el déficit fiscal, lo que eleva el riesgo de recortes adicionales de la calificación crediticia de Estados Unidos, lo que debilita al dólar estadounidense.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 0.58%, la corona checa con 0.56%, el dólar neozelandés con 0.52%, el dólar taiwanés con 0.49% y el zloty polaco con 0.47%. Por otro lado, las divisas más depreciadas frente al dólar son: el real brasileño con 0.93%, la lira turca con 0.35%, el peso chileno con 0.26%, yen japonés con 0.25% y el won surcoreano con 0.17%.
El euro cerró la sesión con una ganancia de 0.39%, cotizando en 1.1654 dólares por euro, tocando un máximo de 1.1665 dólares por euro, nuevo máximo desde el 29 de octubre del 2021.
En Estados Unidos, resaltaron los comentarios de Jerome Powell ante el comité del Senado. El presidente de la Fed recalcó que alguien debe pagar por los aranceles impuestos y todavía no sabe si las empresas pasarán el costo a los consumidores. Según Powell, la Fed espera que los aranceles tengan un efecto en la inflación, pero es difícil predecir la magnitud del impacto. Además, recalcó que la Reserva Federal no tiene prisa de recortar la tasa, debido a que la economía estadounidense todavía se encuentra sólida y el mercado laboral no ha mostrado mayores signos de debilitamiento.
Donald Trump, señaló que analizarán mandar más misiles Patriot a Ucrania luego de una reunión con el presidente de ese país en la cumbre de la OTAN. Este último, mencionó que su plática con Trump fue “larga y sustancial” y hablaron de querer lograr un alto al fuego. Zelenski continúa buscando que se le permita comprar armas, pues el apoyo de financiamiento militar a Ucrania por parte de Estados Unidos termina este verano y Trump ha indicado que no se renovará.
Por otro lado, después de haber resaltado la reunión de la OTAN y la aprobación por parte de los miembros de aumentar el gasto en defensa a 5% del PIB en la mañana, Trump amenazó con imponer aranceles a España y mencionó que hará que “paguen el doble” luego de que el primer ministro, Pedro Sánchez, informara que no cumplirán con el incremento del gasto en defensa del 5% del PIB acordado por la OTAN, sino que sólo están dispuestos a gastar el 2.1%. Ante esto, Trump advirtió que él mismo negociaría con España. Es importante recordar que actualmente la Unión Europea sigue en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y esperan alcanzar un acuerdo antes del 9 de julio, cuando vence la pausa de los aranceles recíprocos de alta tasa.
Por otro lado, la Reserva Federal propuso un plan para reducir los requisitos de capital de las instituciones financieras en Estados Unidos, pasando del 5% actual a un rango de 3.5% a 4.5%. Este cambio se debe a quejas de bancos de Estados Unidos, pues limita su liquidez, lo que les dificultaba competir en el mercado de los bonos del Tesoro. Según la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, este plan ayudará a reforzar el mercado y reduce las probabilidades de que haya disfunciones en él. No obstante, un coeficiente de apalancamiento tan bajo, es decir, bajos requerimientos de capital hacia los bancos, aumenta el riesgo de insolvencia, lo que perjudicaría aún más al sistema bancario de Estados Unidos. Cabe recordar que en marzo de 2023 en Estados Unidos se vivió un álgido episodio de desorden bancario.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que mostró un ligero avance de 0.31%, ligando 3 sesiones al alza. El Dow Jones registró una pérdida de 0.25%, rompiendo una racha de 3 sesiones de ganancias. El S&P 500 mostró una ligera pérdida de solamente 0.02 puntos o 0.0003%, luego de 2 sesiones al alza. Al interior, resaltan las pérdidas de los sectores: inmobiliario (-2.46%), consumo básico (-1.39%), servicios básicos (-1.37%) y consumo discrecional (-1.13%).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.74%, cayendo en 2 de las últimas 3 sesiones. El DAX alemán mostró una caída de 0.61% y el FTSE 100 de Londres cayó 0.46% en la sesión. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.33%, ligando 2 sesiones de avances, algo que no ocurría desde el 5 y 6 de junio. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Banorte (+1.63%), Grupo México (+1.23%), Grupo Carso (+7.26%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1.44%) y Walmex (+0.94%).
Por su parte, el precio del WTI cerró la sesión con una ganancia de 1.26%, cotizando en 65.18 dólares por barril, como un rebote luego de que en las primeras dos sesiones de la semana cayera 14.09%. Además, hoy la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó que los inventarios de petróleo cayeron 5.836 millones de barriles la semana pasada, superando ampliamente la expectativa de una contracción de 1.20 millones de barriles.
Ante la debilidad del dólar, el oro cerró la sesión con una ganancia de 0.28%, para ubicarse en 3,332.98 dólares por onza.
En la sesión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que presuntamente tres instituciones financieras de México realizaron operaciones relacionadas con lavado de dinero y la compra de químicos asociados con el fentanilo.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado diciendo que fue informada por Estados Unidos.
Según medios, Estados Unidos y México están llegando a un acuerdo comercial en el que se reduciría el arancel a cierto volumen de importaciones del acero, luego de quejas de varios fabricantes en Estados Unidos. Según gente familiarizada con el asunto, las importaciones del tema, 2.799 millones de toneladas métricas serían libres del arancel del 50%, pero tendrían un arancel base de 10%.
Por otro lado, en México, la Secretaría de Economía informó que eliminaron 25 de las 30 fracciones arancelarias que obligaban a reportarse en aviso de exportación. Además, se pospuso la entrada en vigor del 7 de julio al 11 de agosto. No obstante, según la Secretaría de Economía, a más tardar 10 días hábiles posteriores a la solicitud, se enviará el aviso de exportación a quienes lo hayan solicitado, algo que ha propiciado quejas por las industrias afectadas. Las 5 fracciones que todavía están sujetas al aviso automático son: cables de fibra óptica, partes de compresores o motocompresores de aire, piezas para motores, generadores eléctricos y convertidores rotativos eléctricos.
En el segundo día de sesiones extraordinarias, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron la reforma que desaparece al CONEVAL para que todas sus funciones se transfieran al INEGI, además de una reforma en materia ferroviaria. Se espera que durante el día se discutan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, además de que se autorice la salida de elementos de la Armada de México para participar en un curso en Estados Unidos.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1590 y un máximo de 1.1665 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3591 y un máximo de 1.3672 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.9717 y un máximo de 22.0946 pesos por euro.
