12 de sept. 2019.- Alpek colocó bonos en el mercado internacional por un monto de $500 millones de dólares con una tasa cupón de 4.25% anual y un plazo de vencimiento de 10 años, la demanda de los bonos superó en más de seis veces al monto colocado.
La emisora señaló que utilizará los recursos netos de la colocación para prepagar deuda de corto plazo y otros fines corporativos generales.
Los bonos colocados cuentan con calificaciones de Baa3/BBB-/BBB- por Moody’s, S&P y Fitch, respectivamente.
Con esta operación Alpek ha mejorado su perfil financiero, al refinanciar sus vencimientos de 2019 y extender el plazo promedio de su deuda de 2.7 años a 4.9 años.
“Reiteramos nuestra recomendación de ‘Compra’ para Alpek con un valor intrínseco calculado a 12 meses en $33 pesos”, indicó Vector Casa de Bolsa.
Reportacero
