Coloca CEMEX $6,000 millones de pesos en certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad
4 de octubre de 2023.- CEMEX colocó certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad por un total de $6,000 millones de pesos.
La emisora planea utilizar los recursos netos de estas emisiones para refinanciar parte de su deuda. El monto de la colocación representa alrededor de 5.2% de la deuda financiera total de Cemex.
Cemex anunció la colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de $6,000 millones. El cierre de la transacción se anticipa para el 5 de octubre de 2023 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Los certificados bursátiles de largo plazo se dividen en dos series: la primera por un monto de $1,000 millones a 3 años, a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días +0.45%, y la segunda por $5,000 millones a 7 años, a una tasa de interés anual fija de 11.48%.
Los certificados bursátiles recibieron calificaciones de AA en escala nacional por parte de S&P Global Ratings y de Fitch, y cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd, subsidiarias de Cemex.
La empresa planea utilizar los recursos netos de estas emisiones para refinanciar parte de su deuda. El monto de la colocación representa alrededor de 5.2% de la deuda financiera total de Cemex.
Ciertos términos financieros de los certificados bursátiles se ligaron al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex, lo que se encuentra alineado con su objetivo de tener 85% de su deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030.
“Por el momento, para Cemex tenemos una recomendación de Compra con un valor intrínseco estimado a 12 meses de $15.7 pesos por CPO”, indicó Vector.
Reportacero
