16 de agosto de 2024.- Grupo Acerero, GASA, regresa al mercado de deuda con $700 millones de pesos para Beskar.
En menos de dos meses, la empresa recaudó $1,200 millones de pesos para su nueva acería Beskar en San Luis Potosí para fabricar 650,000 toneladas de planchón
En seis semanas, Grupo Fonderia, controlador del Grupo Acerero (GASA), recaudó $1,200 millones de pesos (MDP) para financiar su nueva acería en San Luis Potosí. Está semana colocó $700 millones en títulos de deuda a pagarse en 5 años para la construcción de su nueva planta de 650,000 toneladas (Tn) de planchón.
«Se colocaron de manera exitosa $700 millones a plazo de cinco años, hubo una muy buena demanda por parte de los inversionistas, lo cual confirma la solidez de Grupo Fonderia”, dijo en breve entrevista telefónica Nathan Moussan Farca, socio fundador del banco de inversión Kpitalia, el agente estructurador de Fonderia en la emisión de deuda.
Esa emisión de $700 millones se suma a los $500 millones que colocó a finales de junio. Son $1,200 millones para financiar el proyecto Beskar, la nueva acería de 650,000 toneladas (Tn) de planchón, que serán utilizados para la producción de placa de acero en rollo.
La primera emisión tiene vencimiento a tres años y la nueva colocación se pagará a 5 años. La tasa de interés será la tasa del “Bono M” a cinco años, más 250 puntos básicos, lo cual a tasa anualizada es de 11.96% para el primer pago de intereses que será cada 182 días.
La amortización del principal será al vencimiento. Los títulos de deuda tienen el grado de inversión (AA+) por parte de las evaluadoras internacionales de deuda: Moody ‘s, HR Ratings y PCR Verum. La deuda colocada, en ambas emisiones, tienen una garantía parcial de pago al 50% del BID Invest (Banco Interamericano de Desarrollo, BID).
El proyecto contempla realizar las pruebas técnicas de planchón en abril de 2025 y en julio iniciará la producción comercial.
En 2023, GASA fue el quinto mayor productor de varilla en México. El líder fue ArcelorMittal con 18.9%, seguido de Ternium con 18.5%, DeAcero con 16.8%, Simec con 11.8%, GASA con 11.6%, Gerdau Corsa con 8.1%, Tyasa con 6.1%, Suacero con 5.7%, el resto en otros participantes.
Reportacero
