Coloca Heineken €2,000 millones de euros en bonos a 1.5, 7.5 y 12 años
9 de marzo de 2026.- Heineken colocó con éxito €500 millones de euros en bonos a 1.5 años con un cupón del 3.875 %, €750 millones de euros en bonos a 7.5 años con un cupón del 3.875 % y €750 euros millones de Obligaciones Negociables a 12 años con cupón del 4.125%.
Los Bonos se emitirán bajo el Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de la compañía y cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Los ingresos de la emisión de los Bonos se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el financiamiento de adquisiciones. Las fechas de vencimiento de las Notas son el 23 de septiembre de 2024, el 23 de septiembre de 2030 y el 23 de marzo de 2035.
Deutsche Bank, HSBC, ING, JP Morgan y Société Générale actuaron como book runners activos. ABN Amro, ANZ, Barclays, BBVA, BNP Paribas, CIC, Citibank, Credit Suisse, Banca Intesa, Rabobank, Raiffeisen y Santander actuaron como intermediarios financieros pasivos.
Reportacero
