14 de diciembre de 2017.- Infraestructura Energética Nova (IEnova), informa que el día de hoy completó con éxito la emisión de $840 millones de dólares de Senior Notes, compuesta de un monto de principal de $300 millones de dólares con una tasa de 3.750% con vencimiento en 2028 y de un monto de principal de $540 millones de dólares con una tasa de 4.875% con vencimiento en 2048 (conjuntamente, las “Senior Notes”).
Las Senior Notes, que en el pico de la oferta obtuvieron órdenes por más de 6 veces del monto emitido, recibieron calificaciones de grado de inversión de Fitch (BBB+), Moody’s (Baa1) y Standard & Poor’s (BBB). IEnova tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para el pago de deuda de corto plazo y para fines corporativos generales.
Las Senior Notes serán ofrecidas y vendidas a través de una oferta privada a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América de conformidad con la Norma 144A y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, reformada (la «Ley de Valores»). IEnova no tiene intención de registrar las Senior Notes en México, en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Las Senior Notes no podrán ser ofrecidas o vendidas (i) en México sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la «CNBV») de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y todas las regulaciones aplicables y el debido registro de las Senior Notes en el Registro Nacional de Valores mantenido por la CNBV; o (ii) en los Estados Unidos de América sin registro bajo la Ley de Valores o una exención de registro de la misma. Cualquier oferta pública de valores en México o en los Estados Unidos de América se debe llevar a cabo mediante un prospecto que contenga información detallada sobre los términos de la oferta, el emisor y asuntos relacionados con su condición financiera, administrativa y legal, así como los estados financieros de éste.
Cualquier incumplimiento de esta restricción puede constituir una violación de las leyes de valores de México o de los Estados Unidos de América.
Este comunicado es sólo para fines informativos en términos del Artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores y no constituye una oferta de suscripción o venta ni una solicitud para suscribir o vender las Senior Notes.
Staff ReportAcero
