13 de enero de 2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, informó hoy la colocación de bonos por €1,750 millones de euros con la tasa cupón más baja en su historia.
“Aprovechando las condiciones favorables en los mercados internacionales de capital, el día de hoy el Gobierno de México -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- llevó a cabo su primera emisión de bonos en el mercado de euros en 2020. Esta es la primera emisión del año realizada por un emisor soberano de América Latina en el mercado de euros”, indicó Hacienda en un comunicado.
Esta operación en euros, añadió, junto con la emisión en dólares llevada a cabo el pasado 6 de enero, convierten a México en líder de las emisiones soberanas de América Latina en 2020.
Además, con estas primeras emisiones en dólares y euros, se facilita el acceso a estos mercados a otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector privado.
México colocó bonos por un monto de €1,750 millones de euros. De este monto, 1,250 millones de euros provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y €500 millones de euros provinieron de la reapertura del bono con vencimiento en abril de 2039 (emitido originalmente en abril de 2019).
México obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos denominados en euros, es decir 1.125% anual en el nuevo bono a 10 años.
Por su parte, en la reapertura del bono 2039 se logró una tasa de rendimiento del 2%, lo que implica una reducción de 96 puntos base respecto a la tasa de rendimiento al momento de su colocación original en abril de 2019.
La operación alcanzó una demanda máxima de aproximadamente €6,600 millones de euros, equivalente a 3.8 veces el monto colocado, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.
De los recursos captados, 1,000 millones de euros serán utilizados para recomprar de manera anticipada el bono denominado en euros con tasa cupón de 2.375% y vencimiento original en abril de 2021.
Lo anterior le permitirá al Gobierno Federal disminuir a aproximadamente $470 millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2021.
La fuerte demanda por los bonos colocados el día de hoy, combinada con las favorables condiciones financieras alcanzadas durante la ejecución, muestran la amplia confianza del público inversionista en el manejo de la política económica y las finanzas públicas de México.
Reportacero
