9 de marzo de 2017.- Nemak anunció hoy la colocación de bonos en el mercado europeo por un monto de € 500 millones de euros, de conformidad con la regla 144A y con la Regulación S.
Los bonos tienen un cupón de 3.25% y plazo de vencimiento de 7 años. Los recursos de la colocación serán utilizados principalmente para pagar por anticipado pasivos con menor plazo de vencimiento.
El bono de Nemak obtuvo una calificación de Ba1, BB+ y BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, con perspectiva positiva, de las tres principales calificadoras de riesgo crediticio.
“La exitosa colocación que hemos realizado es una prueba de la confianza que los inversionistas tienen en nuestra compañía y su futuro”, dijo Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak.
Añadió que la operación les permitirá mejorar su perfil de deuda al extender la vida promedio de 4 a 6 años, alinear la composición monetaria de la deuda con la de la generación de flujo y diversificar las fuentes de fondeo.
Staff ReportAcero
