14 Oct 2020.- Organización Soriana informó este miércoles sobre la colocación de dos emisiones de certificados bursátiles (Cebures) de largo plazo en el mercado mexicano de deuda por un monto total de 5 mil millones de pesos.
En un comunicado, la compañía precisó que colocó los certificados bursátiles «SORIANA 20» por un monto de mil 200 millones de pesos con una vigencia de 3 años a una tasa variable de TIIE 28 días + 0.60 por ciento.
Así como una emisión de 3 mil 800 millones de pesos con una vigencia de 5 años a una tasa fija de 6.37 por ciento.
«Los recursos provenientes de la oferta pública serán utilizados para refinanciar la deuda existente, lo que optimiza el perfil de vencimientos de la compañía», destacó.
Soriana dijo que la colocación contó con una amplia participación y la oferta tuvo una sobredemanda de 3.44 veces el monto ofertado.
Las emisiones recibieron una calificación crediticia de «AA+(mex)» por parte de Fitch México y de «HR AA+» por parte de HR Ratings de México.
Actinver Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuaron como intermediaros colocadores.
