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Coloca Steel Dynamics Dls. $400 millones en Bonos al 2.8% con vencimiento en 2024

11 de diciembre de 2019.- Steel Dynamics anunció que ha consumado la venta de un monto de capital agregado de $ 400 millones de Bonos del 2.800% con vencimiento en 2024 y un capital agregado de $ 600 millones cantidad de 3.450% de notas con vencimiento en 2030. Los ingresos netos de los Bonos se utilizarán para canjear o satisfacer y descargar los $ 700 millones completos de los Bonos Senior del 5,125% de la Compañía con vencimiento en 2021 de acuerdo con el contrato que rige los Bonos 2021 de la Compañía y para propósitos corporativos generales.

«Estamos extremadamente satisfechos con el amplio amplio apoyo y ejecución de nuestra oferta inaugural de grado de inversión», declaró Theresa E. Wagler, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.

«Esta transacción fortalece aún más nuestra base de capital y nuestro perfil de liquidez. Nuestra reciente designación de calificación crediticia de grado de inversión crea vías para acceder a un menor costo y un mayor plazo de capital, ofreciendo oportunidades de creación de valor y opciones a largo plazo».

La emisión de los Bonos y el retiro de los Bonos 2021, cuando se consuman por completo, permitirán a la Compañía extender su perfil de vencimiento de la deuda y reducir su tasa de interés efectiva.

Además, la Compañía anunció hoy que ha solicitado la redención de los $ 700 millones completos de los Bonos 2021. La fecha de reembolso de los Bonos 2021 será el 10 de enero de 2020. El precio de reembolso de los Bonos 2021 será del 100.000%, más los intereses devengados y no pagados, pero sin incluir, la fecha de reembolso.

En y después de la fecha de reembolso, los Bonos 2021 ya no se considerarán pendientes, los intereses dejarán de acumularse al respecto y todos los derechos de los tenedores restantes de Bonos 2021 dejarán de existir, excepto el derecho a recibir el precio de reembolso, sin intereses. al respecto.

El aviso de redención que contiene la información requerida por los términos del contrato de escritura, con fecha del 9 de septiembre de 2014, tal como se complementó y modificó, que rige las Notas 2021, se envió a los titulares registrados de las Notas 2021 el 11 de diciembre de 2019. Las Notas 2021 deben entregarse a Wells Fargo Bank, National Association, como fiduciario y agente pagador, a cambio del pago del precio de reembolso en la fecha de reembolso.

Reportacero

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