Colocará CEMEX Dls. $1,750 millones en notas senior con cupón de 3.875% y vencimiento en 2031
8 de enero de 2021.- Cemex colocará $1,750 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 3.875% con vencimiento en 2031 denominadas en dólares, con la opción a recomprarse a partir del 11 de julio de 2026.
Las Notas se ofrecerán a un precio de 100% de su valor nominal, devengarán intereses semestralmente y tendrán la opción a recomprarse a partir del 11 de julio de 2026.
El cierre de la oferta se anticipa para el 12 de enero de 2021 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Cemex pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la colocación de Notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el contrato de crédito de CEMEX con fecha de fecha 19 de julio de 2017.
Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía.
Las Notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
“Estimamos para Cemex un valor intrínseco a 12 meses de MXN 11.5 por CPO, y tenemos una recomendación de Mantener”, indicó Vector.
Reportacero
