Colocará Worthington Steel Dls. $900 millones en bonos senior con vencimiento en 2033
28 de mayo de 2026.- Worthington Steel anunció el martes que planea ofrecer $900 millones de dólares en bonos senior garantizados con vencimiento en 2033 a través de su filial WS Escrow.
La compañía afirmó que los ingresos netos, junto con un nuevo préstamo a plazo, se utilizarán para respaldar la adquisición pendiente de Kloeckner, amortizar parte de la deuda existente, cubrir los gastos relacionados con la operación y cubrir las necesidades de capital circulante.
Si no se prevé que esta adquisición se concrete dentro de los tres días hábiles posteriores a la venta de bonos, los fondos permanecerán en una cuenta de depósito en garantía hasta que se cumplan las condiciones del acuerdo.
Además, si la adquisición no se cierra antes del 12 de marzo de 2027, los bonos se amortizarán al 100% del precio de emisión más los intereses impagados.
Una vez que se cierre el acuerdo, Worthington Steel respaldará los bonos con la mayor parte de sus activos y los de los garantes.
Reportacero
